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第十四条、第四十四条的适意图见——证券期货法令适意图见第12号》、《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》以及《关于上市公司监管法令律例常见问题与解答修订汇编》的要求按照《重组法子》第四十四条的，上市公司刊行股份采办资产的，能够同时募集部门派套资金，其订价体例按照现行打点。本次买卖中，国药分歧刊行股份采办资产的同时拟募集部门派套资金，合适上述。按照《

第十四条、第四十四条的适意图见——证券期货法令适意图见第12号》的，上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金比例不跨越拟采办资产买卖价钱100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；跨越100%的，一并由刊行审核委员会审核。本次拟募集配套资金总额不跨越27,361.49万元，未跨越本次拟采办资产交2-7-244易价钱的100%，应由并购重组审核委员会予以审核，合适上述。按照中国证监会上市部2016年6月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的，考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：领取本次并采办卖中的现金对价；领取本次并采办卖税费、人员安设费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目扶植。募集配套资金不克不及用于弥补上市公司和标的资产流动资金、债权。本次买卖募集配套资金拟用于领取本次并采办卖中的现金对价，合适上述。按照中国证监会上市部《关于上市公司监管法令律例常见问题与解答修订汇编》的，“募集配套资金部门该当按照《刊行办理法子》、《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关施行。募集配套资金部门与采办资产部门该当别离订价，视为两次刊行。具有保荐人资历的财政参谋能够兼任保荐机构。”本次买卖国药分歧的财政参谋为中金公司，具有保荐人资历，本次买卖募集配套资金合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》的相关。分析上述，本次买卖合适《重组法子》第四十四条、《

第四条的议案》，该议案对本次重组能否合适《严重重组若干问题》第四条作出审慎明白判断，并记录在董事会会议记实中认为：1、本次重组为医药工业行业与医药分销及零售行业之间的重组，不具有国度财产政策所的环境，不具有违反及/或行业准入、扶植备工、用地规划、地盘办理相关法令律例的环境，不具有违反反垄断相关法令律例或需要履行相关反垄断申报的景象。本次买卖尚需公司股东大会审议通过、现代制药股东大会审议通过、取得国务院国资委核准并取得中国证监会的核准；现代制药采办资产买卖方案尚需取得国务院国资委的核准、中国证监会的核准以及商务部作出对运营者集中不予的决定。前述审批均为本次重组的前提前提。公司已在本演讲书中对上述审批事项进行细致披露，并对可能无法获得核准的风险作出了严重风险提醒。2、本次重组的标的资产为国大药房100%股权、广东新特药100%股权、佛山南海100%股权和南方医贸100%股权。国大药房、广东新特药、佛山南海和南方医贸系依法设立并无效存续的无限公司，不具有出资不实或者影响其存续的环境。截至本次董事会决议通知布告前，买卖对方具有标的资产，不具有或者让渡的景象。标的资产亦不具有典质、质押等，不涉及诉讼、仲裁、司法强制施行等严重争议或妨碍权属转移的其他景象。3、本次重组完成后，国大药房、广东新特药、佛山南海和南方医贸成为上市公司的全资子公司。本次重组不影响公司资产的完整性，不影响公司在人员、采购、出产、发卖、学问产权等方面的性，有益于上市公司规范联系关系买卖和2-7-243履行同业合作许诺。4、本次买卖前，公司主停业务包罗医药贸易和医药工业。医药贸易营业的运营区域次要集中在广东、广西地域，两广地域市场份额全体排名第一。医药工业的次要产物包罗：头孢系列、呼吸止咳药、中成药、大健康产物、抗肿瘤药等等，头孢系列产物占工业收入的85%。本次买卖完成后，公司原有的医药工业相关资产将置出上市公司，不再控股医药工业相关的资产，有助于公司积极稳妥推进主停业务调整工作，聚焦医药贸易。同时公司通过注入的医药零售资产、两广地域的医药分销资产，将实现国有医药零售龙头企业国大药房与本钱市场的对接，进一步巩固及加强两广地域医药分销的合作劣势，大幅拓展公司营业规模和范畴，无效提拔公司持续成长能力和分析合作能力，提拔上市公司盈利能力。经核查，上市公司董事会已按照《严重重组若干》第四条的要求对相关事项作出明白判断并记实于董事会决议记实中，因而，本财政参谋认为：本次买卖的全体方案合适《严重重组若干》第四条的要求。（四）本次买卖合适《重组法子》第四十四条、《

0.01%----存货385,111.8219.67%253,316.0819.16%131,795.7452.03%其他流动资产4,457.080.23%1,945.690.15%2,511.39129.07%划分为持有待售245.69-245.690.02%--的资产流动资产合计1,603,939.4181.91%1,120,995.5484.81%482,943.8743.08%可供出售金融资267.580.01%----产持久股权投资123,814.396.32%18,083.171.37%105,731.22584.69%投资性房地产16,308.100.83%14,510.231.10%1,797.8712.39%固定资产67,851.653.46%107,941.248.17%-40,089.59-37.14%在建工程5,850.360.30%17,609.681.33%-11,759.32-66.78%无形资产29,201.021.49%13,772.021.04%15,429.00112.03%开辟收入561.93-561.930.04%--商誉73,344.993.75%7,937.880.60%65,407.11823.99%长等候摊费用14,158.810.72%4,046.460.31%10,112.35249.91%递延所得税资产11,518.200.59%8,821.010.67%2,697.1930.58%其他非流动资产11,439.600.58%7,555.820.57%3,883.7851.40%非流动资产合计354,316.6318.09%200,839.4415.19%153,477.1976.42%资产合计1,958,256.03100.00%1,321,834.97100.00%636,421.0648.15%单元：万元2016年4月30日项目重组完成后重组前重组前后比力2-7-270金额比例金额比例增减金额增减幅度货泉资金233,810.6711.26%117,998.288.29%115,812.3998.15%应收单据73,938.143.56%81,228.615.70%-7,290.47-8.98%应收账款975,174.7346.96%797,917.5256.03%177,257.2122.21%预付账款46,192.692.22%5,942.230.42%40,250.46677.36%其他应收款46,266.202.23%22,173.941.56%24,092.26108.65%应收利钱22.59