广州泰国瓶船运公司

长江证券股份无限公司研究员：童飞

水务：四川举办水资本可持续操纵培训

长江证券股份无限公司研究员：韩轶超

物流企业成长趋向的相关策略。1)物流市场合有的产物与办事该当按照行业建立；2)办事范畴延长；3)科技驱动。

2)手艺引进：国度成长新能源车的一个主要目标在于燃油车“市场换手艺”计谋的失败，拿下将来新能源车市场蛋糕。判断本次合作，公共方面需要以深度的手艺让渡为价格，国度才会答应其共飨中国电动车财产庞大蛋糕。公共作为全球性车企龙头，电动车产物丰硕，手艺储蓄雄厚，本次合作于江淮、于中国电动车财产都有庞大价值。

华金证券无限义务公司研究员：谭志勇

事务评论

本次合作对中国电动车财产成长有深远意义。

国内物风行业次要有三大成长趋向。1)B2B向B2C转型，增加次要来历于B2C营业；2)大客户驱动营业的增加；3)得结尾者得全国。

投资：江淮汽车现有供应商无望率先符合体供应链，受益标的包罗国轩高科、松芝股份；将来跨国汽车巨头如特斯拉等无望纷纷结构中国，看好本土分析实力凸起的白马龙头企业强势兴起，进入全球新能源汽车供应链，继续保举国轩高科、奥特佳、宏发股份、亿纬锂能。

风险提醒：项目进展不及预期。

重点关心

上半年，迫于行业政策监管的压力，传媒行业股价一度重创，高估值也得以必然的。在当前政策监管日益严酷的大下，我们认为追逐热点不如关心业绩不变性和确定性双高的优良标的。

长江证券股份无限公司研究员：邬博华，黄细里，

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NB-IoT和谈冻结，物联网无望进入大规模使用阶段：2016年6月16日，3GPPRAN全会第72次会议在韩国釜山成功竣事。会上，NB-IoT(窄带蜂窝物联网)所对应的3GPP和谈相关内容获得了RAN全会的核准，正式宣布了NB-IoT尺度的焦点和谈即将冻结。2016年9月将完成机能部门的尺度制定，最初的分歧性测试尺度也将在2016年12月完成。尺度化工作的成功进展，意味着NB-IoT手艺即将进入规模商用阶段，按照Verizon预测，到2019年全球物联网财产规模将跨越12000亿美元。中国信通院估量，2015年我国物联网全体市场规模达7500亿元，估计将来几年我国物联网行业年均增速30%摆布，2018年物联网行业市场规模将跨越1.5万亿元。

【事务】按照供给的数据显示，2016年H1:CS通信板块公司停业收入增速达到了5.6%，高于客岁同期3.7%的增速，也高于A股全数公司3.4%的增速，能够看出，在从2015年H1增速触底后，通信行业公司的收入增速起头加快：CS通信板块公司扣非净利润增速达到了38.8%，而A股全数公司的扣非净利润增速仅有一4.5%，从2015年H1到2016年H1，CS通信板块公司扣非净利润增速起头触底反弹。

事务描述

大气：大气十条“大限”将至，达标压力大

中航证券无限公司研究员：薄晓旭

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电气设备行业：公共联袂江淮，国内电动车财产迎来2.0时代

公用事业行业重点关心：国务院加大积极财务政策力度，PPP或成“宽财务支点”；巴安水务预中标严重项目

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航空货运与物风行业：《从供应链视角看物流》会议纪要

2016年作为中国本钱市场的快递之年，行业上半年收入规模同比增加超40%，四家拟上市A股的快递公司市值近4000亿，板块效应显著。为了能更透辟的理解行业成长纪律，长江交运举办了《从供应链视角看物流》主题沙龙，通过快递和供应链专家体例达到这一目标。

通信行业：行业营收和扣非净利润增速回暖，看好物联网和宽带提速概念板块

传媒行业市场表示。

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宽带提速国度计谋鞭策光电线缆和光模块市场稳健增加：通信电缆、光缆行业的成长次要受电信运营商的投资策略和投资规模的影响。按照工信部2015年通信运停业统计发布数据显示，2011年以来，我国电信行业固定资产投资规模稳步上升通道之中，2015年达4539亿元；2015年我国光纤线缆总长度达2487万公里，且在逐年稳步上升中。按照最新发布的《中国光电线缆及光器件行业“十三五”成长规划纲要》，到“十三五”末，我国光电线缆财产将完成工业产值6407.58亿元人民币。跟着宽带中国计谋以及4G扶植推进，将驱动光模块在传输和接入市场的不变增加。按照Ovum发布的数据显示：在传输市场，2016年-2020年的市场规模年化增加率约为8%，到2020年，全体市场规模将从2015年的79.29亿美元增加到121.19亿美元，增量市场规模约42亿美金，此中DWDMInteceModules、WANClient、EMLs、Modulators和Receivers等细分使用范畴的增量规模占领整个市场增量的70%以上；在接入市场，2016年-2020年的市场规模年化增加率约为3%，到2020年，全体市场规模将从2015年的19.27亿美元增加到20.25亿美元，增量市场规模约0.98亿美金，FTTx细分使用范畴呈现大幅萎缩，可是在CPRI细分使用范畴，增加迅猛，增量市场规模达到了2.62亿美元。

中报发布稠密期，重点关心业绩确定标的。

国务院近日召开常务会议，摆设在环节范畴和亏弱环节加大补短板工作力度。

事务描述

这一政策的出台，一方面，大大缓释剧集公司制造环节的风险和压力，促使影视制造愈加趋于精品化；另一方面，包罗之前的“演员打分制”等相关管控方案都是严打演员高片酬、业等一系列问题，深挖行业，推进影视制造工业化历程。个股方面，关心：慈文传媒(丰硕精品IP资本，收集剧霸主地位夯实)、光线传媒(“内容+渠道”整合，巨头文娱集团之)、唐德影视(主打精品，行业剧王).

演讲要点

固废：中山引入“互联网+”升级固体废料办理平台

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主线一：估值合理、业绩不变的成长标的：华策影视(“SIP+X”计谋储蓄丰硕影视资本，加码片子刊行资本，完成全财产链结构)、省广股份(营销龙头).

保守商贸供应链在电商时代发素性变化。目前零担市场被整车和快递蚕食，跨境电商非论是在海外仓仍是保税仓都在压缩两头环节，电商商品品类逐步齐备，呈现了重货运输机遇。

3)拉动财产链：公共-江淮结合体估计来岁一季度前可正式成立，2-3年后构成规模化出产能力，将来体量或较为庞大，从而对国内新能源车中上游零部件市场带来较着拉动。既包罗数量上的兴旺需求，也包罗质量上的培育成熟。

创业环保：关于公司A股股票复牌的提醒性通知布告

要抓住当前原材料等大商品价钱较低等有益机会，加大积极财务政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、灾后重建和中小水利管理加固、严重软硬根本设备扶植、新财产新动能培育等重点范畴，重视体系体例机制立异，优化政策“配方”打好组合拳。

风险提醒：系统性风险。(来历中国证券网)

微信号：mutongzixun

焦点概念

个股方面，关心：

本周，申万传媒板块收于1355.79点，跌幅为-0.56%，在申万一级行业中排名居中，跑赢大盘。本周各基准指数环境为：上证综指(-1.22%)、深证成指(-1.65%)、沪深300(-1.72%)、中小板指(-1.13%)和创业板指(-0.67%).

风险提醒：宏观经济成长不及预期，使得行业需求增速放缓。

牵手全球车企龙头，江淮迎来量变。1)按照谅解备忘录，两边正在就50:50股权比例成立新能源车合伙公司进行评估，力争五个月内商定并签订正式和谈。合伙公司将实现研产销一体化，公司投资规模、贸易模子等细节仍待正式和谈确定。2)公共集团是保守车企巨头，目前正快速转向新能源汽车。公司规划到2025年将推出30款新能源汽车，年销量达到200-300万辆，并打算投资100亿欧元建筑电池工场。本次合作后，江淮将来新能源车营业全体实力将实现量变。

此中，提出要加大积极财务政策实施力度。在货泉政策调整空间被压缩后，财务政策成为当前主要抓手，而PPP模式无望成为撬动宽财务的支点。国务院常务会议指出，要恰当扩大内需，可认为供给侧布局性营建优良，环节要通过加大补短板工作力度，既带动扩大合理无效投资，又添加无效供给，对稳增加、增后劲、促就业、惠民生具有主要感化。

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环保：济南治污减排再加码，本年打算实施减排项目176个

国务院加大积极财务政策力度，PPP或成“宽财务支点”

1)市场催熟：新能源乘用车手艺难度最高，市场空间最大，是国度成长新能源车的真正重心，我们持久最为看好。因为资金、手艺、人力投入不足，目前国内新能源乘用车产质量量差、工艺成熟度低，消费者接管度欠安，仍处于依托限购城市派司效应和补助效应来成长的阶段。公共如许的全球性龙头在国内结构新能源车，无望加快市场成熟，同时引入合作，自主车企快速成长；

风险提醒：供应链管剃头展不及预期。

江淮汽车9月7日发布通知布告称，与公共汽车签订合伙合作谅解备忘录。

演讲要点

8月26日，国度旧事出书党组发布了关于巡视整改环境的传递。此中，传递对电视剧拍摄制造、甄选做出了，要求进一步整治抗战“神剧”“雷剧”，处理过度强调收视率、收听率、上座率、点击率和刊行量问题，电视剧购播过程中不得指定演员、不得以明星大腕作为讲价尺度，在电视剧宣传工作中不得对明星进行过度炒作，遏制“天价”片酬和明星炫富问题，综艺文娱特别是真人秀等节目等。

传媒行业周报：中报发布稠密期，关心业绩确定标的

巴安水务：关于工程预中标的提醒性通知布告

主线二：国企收益股：人民网(权势巨子平台，国改预期强烈)、中文传媒(游戏营业快速成长，国改历程加快).

公司动态

整改明星天价片酬，剧集公司成本压力得以缓释。

供应链最终目标是办事于出产和消费。供应链只是企业出产和运营办理的东西，最终目标是办事于出产和消费。供应链成长的趋向：第一是高度消息化、平台化；第二是集中化分离，集中是指枢纽，分离指终端网点；第三是分工和合作，供应链上业态比力多，必然需要分工协作。供应链金融的本色是通过资金的介入使得整个行业充满活力。供应链金融的本色是基于在一个实在的买卖环节的布景下环绕着一个焦点企业展开的，对它的供应链上下流相关企业供给金融支撑的一个过程。供应链金融次要关心两个问题，第一是典质物的风险敞口问题，典质物够不敷，第二个是不良资产的措置问题。

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风险提醒：系统性风险；政策监管风险。