广州泰国瓶船运公司

8、2009年分红转增股本

万元。该公司2015年尚未实现收入、净利润为负的缘由次要是公司在建项目尚未完工

二、比来三年归并报表次要财政目标..............................................................................84

（四）累计公司债券余额及其占刊行人比来一年经审计净资产的比例

51%

4、平均总资产报答率=净利润/总资产平均余额

德律风：

22家，参股公司24家。

11浙小商MTN1中期单据2011-05-052016-05-055.677.00已兑付

付息、兑付体例：本次债券本息领取将按照证券登记机构的相关统计债券持有

（八）募集资金专项账户

付息日期：本期债券的付息日期为2017年至2019年每年的7月27日。如遇

12商城兑换100%2010.3.121,000.00义乌市本外币兑换

在做出认购决定之前，应细心阅读募集仿单全文，并以其作为投资决定的根据。

工事事场保务资券公

义乌市国有资产监视办理委员会

AA+，评级瞻望为不变，该级别反映了公司债权的能力很强，受晦气经济的影

权分置方案》。按照公司发布的《浙江中国小商品城集团股份无限公司股权分置改

二、备查文件查阅时间及地址..........................................................................................87

8商博南星100%2010.5.205,000.00杭州市房地产开辟

德律风：

联系地址：上海市浦东新区东方1928号东海大厦4楼债券刊行部

2、本期债券上市放置

运营的酒店入住率表示疲弱，酒店营业的盈利情况下滑。

序号企业名称持股比例成立日期主停业务

人任免，均专职于公司工作并领薪。

2绿谷置业100%2013.5.2270,000.00浦江县房地产开辟

债券名称：浙江中国小商品城集团股份无限公司2016年公司债券（第二期）。

按照相关主管部分的监管要乞降上海新世纪的营业操作规范，在本期公司债存续期

六、刊行人的布局..............................................................................................27

三、刊行人股本总额及前十大股东持股环境

刊行人具有于出资人的资产，可以或许连结资产的完整性；公司不具有出资人违规

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

20,938,628股通俗股。增发完成后，公司总股本由104,030,009股变动为124,968,637股。

总欠债2,475,393.36

截至2016年3月31日，刊行人总股本为5,443,214,176股。

商城物业持股

波，注册地：浙江义乌，运营范畴为在义乌市范畴内打点各项小额贷款，打点小企业发

他体例取得本期债券的人，下同）被视为作出以下许诺：

质押式回购：本公司主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，本期债券

合计3,592,206,82365.99

大成基金－农业银行－大成中证金融资产办理打算16,779,8000.31

（三）刊行人次要股本变更环境

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

该公司系刊行人参股公司，参股比例49%，注册本钱80,000万元，法人代表：许

一、募集资金使用打算......................................................................................................85

方案，以2010年度末总股本1,360,803,544股为基数，向全体股东每10股转增10股，

雷，注册地：浙江义乌，运营范畴：实业投资，投资办理，物业办事，设想、制造、代

一、本期刊行的根基环境....................................................................................................4

（二）刊行人公开辟行股票及上市环境

德律风：

第三节刊行人根基环境

做出的评级判断。

除非还有申明或要求，本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单不异。

展办理财政等征询营业，除金融、证券、期货征询外。

8、对刊行公司债券作出决议；

2、东海证券股份无限公司

门核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；

10江西商博2010.4.195,000.00南昌市房地产开辟

1、次要劣势

（一）刊行人的股权架构

刊行首日：2016年7月27日。

8

二、刊行人汗青沿革

担任人：沈田丰

部部部部

（一）刊行人的股本布局

14浙小商MTN001中期单据2014-09-052017-09-055.305.00存续

11、2015年4月，刊行人股东大会审议通过了关于2014年度本钱公积金转增股本

1、控股股东根基环境

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

4、机构

截至2015岁暮，该公司总资产534,700.92万元，总欠债460,949.04万元，所有者

义乌市市场成长集团无限公司3,038,179,39255.82

截至2015岁暮，该公司总资产13,185.88万元，总欠债108.91万元，所有者权益

杨剑峰，运营范畴为实业投资、投资办理、物业办事、市场开辟运营、市场配套办事、

个月内出具。按期评级演讲是上海新世纪在刊行人所供给的评级材料的根本上

截至2015岁暮，该公司总资产82,895.87万元，总欠债15,417.15万元，所有者权

净利润58,307.61

代表人：朱旻

7、贷款率=现实贷款额/应贷款额；

对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债务登记

4

刊行刻日：2016年7月27日至2016年7月29日，共3个工作日。

海，次要处置房地产开辟及发卖营业，次要项目为茵梦湖项目。

该公司系刊行人参股公司，参股比例49%，注册本钱50,000万元，法人代表：朱

三、募集资金专项账户办理放置......................................................................................85

1、流动比率=流动资产/流动欠债；

运营范畴不含竹木材料、化学品、易制毒化学品及化学品）、建材、装潢材料

房地产营业、泊车库运营办理等。

105,000,000元。1995年9月26日，公司改名为浙江中国小商品城集团股份无限公司。

速动比率（倍）0.180.100.140.13

（2）财产劣势削弱。跟着劳动稠密型财产成本添加，制造业转移，导致支持义乌

14

截至2016年3月31日，刊行人世接或间接控股子公司的根基环境如下表：

除此之外，刊行人与本次刊行相关的其他中介机构及其担任人、高级办理人员及经

80%

1、营业

归属于母公司股东的净利润29,407.36

审计委员会股东大会

大。

按照《公司章程》、股东大会、董事会、监事会决议等相关文件，刊行人的运营和

设立日期：1993年12月28日

100%

（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，在经相关主管部

做出营业运营、计谋规划和投资等决策。

18商城物业1999.12.1300.00义乌市物业办事

募集资金用处：本期债券募集资金扣除刊行费用后，拟全数用于公司债权。

该公司系刊行人参股公司，参股比例15%，注册本钱30,000.00万元，法人代表：

6、2008年非公开辟行股票采办资产暨严重资产重组

7、2008年本钱公积金转增股本

三、刊行人股本总额及前十大股东持股环境..................................................................18

税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱次债券所应缴纳的

截至2016年3月31日，刊行人的控股股东为义乌市市场成长集团无限公司，现实

消息系统集成；计较机软件、硬件及收集产物集成开辟、设想让渡；经济消息征询

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

德律风：

截至2015岁暮，该公司总资产23,610.86万元，总欠债23.51万元，所有者权益

八、刊行人次要营业环境..................................................................................................35

4、审议核准监事会演讲；

本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，并不包罗募

债券利率及确定体例：本期债券的票面利率将按照市场询价成果，由刊行人与主承

1,781.61万元，资产欠债率60.72%；2015年，该公司实现停业收入1,656.22万元，净

16工联置业2003.2.18700.00义乌市房地产开辟

沈正宁，注册地：市，运营范畴：创业投资营业。

日归并财政报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为14.95%，未跨越公司比来一

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

（一）股东大会

行完毕后，公司刊行的公司债券累计余额不跨越15亿元，占公司截至2016年3月31

批发、零售等

该公司系刊行人全资控股子公司，控股比例100%，注册本钱70,000万元，法人代

所属行业：租赁与商务办事业

涉及国有股权办理事项的批复》同意公司的股权分置方案。

核准，刊行人向义乌市国有资产投资控股无限公司（以下简称“义乌国资公司”）刊行

该公司系刊行人控股子公司小商品城消息手艺的二级子公司，小商品城消息手艺持

经上海新世纪分析评定，刊行人的主体信用品级为AA+，评级瞻望为不变，本期

9浙江商博2008.3.75,000.00杭州市房地产开辟

三、刊行人的资信环境

二、本期刊行的相关机构

公司的股本增至1,360,803,544股。

进行累计，当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为发

-564.60万元。该公司2015年停业收入为0，净利润为负次要系公司刚成立不久，未实

传真：

100%

亿元；残剩额度自中国证监会核准刊行之日起二十四个月内刊行完毕。

增完成后，公司的股本由170,100,443股变动为340,200,886股。

行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额

依法对其资产具有节制安排权。

非公开辟行股票采办资产暨严重资产重组后，公司总股本由124,968,637股变动为

（三）分销商

下年度分派”的利润分派方案。公司总股本由105,000,000股添加至115,500,000股。

行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的准绳配

二、本期刊行的相关机构....................................................................................................7

一、比来三年及一期的财政会计材料..............................................................................77

（二）主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：中泰证券股份无限公司

地方汇金资产办理无限义务公司66,371,0001.22

万元，净利润-4,808.34万元。2015年净利润为负的缘由次要为部门在建楼盘未实现交

该公司系刊行人控股子公司小商品城消息手艺的二级子公司，控股比例66.70%，

（万元）运营地

股东，该等股权不具有被质押的景象。市场成长集团根基环境如下表所列：

债券简称债券类型起息日到期日形态

13商城博览会100%2012.4.91,000.00义乌市会议及展览办事等

储等

2、次要风险/挑战

会董事会

市场扶植开辟、建筑设想；建筑五金、水暖器材、电工器材、（以下运营范畴

工，处于预售阶段。

净利润15,417.15万元。

（二）与次要客户发生营业往来时，能否有严峻违约现象

薪酬与查核委总司理

23

德律风：

居处：云南省昆明市青年389号志弘远厦18层

20

二、无限售前提股份5,443,214,176100.00

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

联系地址：浙江省义乌市福田105号海洋商务楼

注册地址：浙江省义乌市福田105号海洋商务楼

该公司系刊行人全资控股子公司，控股比例100%，注册本钱12,000万元，法人代

1、控股子公司

（一）刊行人设立环境

利润-2,832.19万元。该公司2015年净利润为负的缘由次要为刚成立不久，营业规模不

总股本未发生变化。

代表人：李玮

传真：

利润总额88,688.24

股东权益1,170,446.50

传真：

100%

170,100,443股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增170,100,443股。本次转

（1）品牌劣势。刊行人运营的义乌中国小商品城是我国最大的小商品出口，

7

10、点窜公司章程；

三、股份总数5,443,214,176100.00

声明

（九）申请上市的证券买卖所：上海证券买卖所

注册名称：浙江中国小商品城集团股份无限公司

三、认购人许诺

德律风：

刊行人的现实节制报酬义乌市国有资产监视办理委员会。2013年12月31日，义

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

财政目标2016年一季度/末2015岁暮/度2014岁暮/度2013岁暮/度

商城消息持股

统的研发，并供给相关手艺征询和手艺办事；电子数据互换系统的开辟、研究、设想；

财政会计轨制和财政办理轨制；刊行人依法做出财政决策，不具有出资人干涉公司

五、刊行人控股股东和现实节制人

理国内告白，泊车库运营办理，贸易营销筹谋，运营办理征询，商场运营办理，企业管

施行事务合股人：毛鞍宁

居处：浙江省杭州市西湖区杨公堤15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）

注册地址义乌市稠城街道福田105号海洋商务写字楼15楼

况如下：

5

本次刊行竣事后，本公司将尽快向上证所和/或经监管部分核准的其他买卖场合提

2006年7月24日，公司召开了“浙江中国小商品城集团股份无限公司股权分置改

（一）接管本期债券募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；

商城房产持股

浙江中国小商品城集团股份无限公司增资扩股方案的批复》（浙证委[1997]59号）核准

债券的信用品级为AA+。

14浙小商SCP001短期融资券2014-11-052015-08-024.005.00已兑付

60%

居处：市东长安街1号东方广场安永大楼16层

销商按照国度相关协商分歧，在利率询价区间内确定。

联系德律风：

博时基金－农业银行－博时中证金融资产办理打算16,779,8000.31

权益38,870.15万元，资产欠债率93.02%；2015年，该公司实现停业收入0万元，净利

员会

注册地址：中国浙江义乌市福田105号海洋商务楼

乌市国有本钱运营核心成立，为义乌市国资委部属全资企业。义乌市国有本钱运营核心

10、2011年5月，刊行人股东大会审议通过了关于2010年度本钱公积金转增股本

到本地必然的政策支撑。

出关于本期债券上市买卖的申请，具体上市时间将另行通知布告。

节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息钱项不另计利钱。

采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人，及以其

⑥义乌中国小商品城消息手艺无限公司

（一）刊行人控股股东环境引见

14浙小商CP001短期融资券2014-03-142015-03-145.4812.00已兑付

还本付息体例及领取金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

浙江省国信企业(集团)公司52,832,7680.97

代表人成

4、2004年公开增发股票

二、募集资金使用对刊行人财政情况的影响..................................................................85

浙江省财政开辟公司147,466,5282.71

传真：

该公司系刊行人控股子公司，控股比例75%，注册本钱139,500万元，法人代表为

17商城商业71.60%1999.12.16500.00义乌市

（六）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资办事无限公司

环境：本次债券无。

办公等景象；出资人的内设机构与刊行人的响应部分之间不具有上下级关系。

司理司理司理司理责人助理

公司类型一人无限义务公司（内资法人独资）

17

19商城告白100%1999.12.9200.00义乌市

（%）（亿元）

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

二、信用评级演讲的次要事项..........................................................................................11

票面利率规模

16,779,8000.31

3、人员

商城消息持股企业信用搜集评估

的让渡、质押等操作。

1、1997年分红转增股本

20商城采购2012.12.11150.00义乌市

六、刊行人的布局

经办律师：鲁晓红、胡俊杰

证券买卖所上证字[2002]70号文核准，2002年5月9日，刊行29,152,099.00股社会公

现交付，故未确认收入但有刚性费用收入。

截至2016年3月31日，市场成长集团间接持有公司55.82%股份，为刊行人控股

在建工程等相关资产，义乌国资公司以资产认购公司本次刊行股份45,131,806股。本次

（不含证券、期货等金融营业）。

者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有的本次债券票面总额与

浙江中国小商品城集团股份无限公司

表为军，次要处置计较机软件研制开辟等营业，担任运营、国内最大的小商品

资者优先。

26

3海城公司95%2014.6.660,000.00海城市投资及投资办理

（二）刊行人现实节制情面况引见

100%

（三）比来三年刊行的债券、其他债权融资东西以及环境

代表人：朱旻

12浙小商MTN1中期单据2012-10-192015-10-195.026.00已兑付

开户银行：浙江稠州贸易银行股份无限公司

总司理：黄红元

商品批发零售及进

6、利钱保障倍数=息税折旧摊销前利润÷利钱收入；

⑦浙江义乌购电子商务无限公司

截至2016年3月31日，刊行人前十大股东持股环境如下：

（四）刊行人自上市以来的严重资产重组环境

2015年3月16日，刊行人第七届董事会第十次会议审议通过了《关于将来12个

获得次要合作银行的授信额度96.20亿元，此中已利用授信额度14.01亿元，未利用授

⑤义乌中国小商品城领取收集科技无限公司

2、2000年回购股份并减资

（本期公司债刊行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将进行评级。

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

截至2015岁暮，该公司总资产195,344.04万元，总欠债136,785.39万元，所有者

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

法式，刊行人应按照已作出的书面许诺及时奉告上海新世纪响应事项并供给响应材料。

注册本钱：人民币5,443,214,176元

3、审议核准董事会的演讲；

14浙小商SCP002短期融资券2014-11-212015-05-204.455.00已兑付

主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：中泰证券股份无限公司。

居处：浙江省义乌市福田105号海洋商务楼

（二）刊行人前十大股东持股环境

联系人：桓朝娜

方案，以2014年度末总股本2,721,607,088股为基数，向全体股东每10股转增10股，

注册本钱次要出产

按期评级演讲每年出具一次，评级成果和演讲于刊行人年度演讲披露后2

2008年8月，经中国证监会以证监许可[2008]1045号文和证监许可[2008]1046号文

单元：万元

利润10.36万元。

四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系..................................................10

联系人：黄宇昌、陈咸耿、李玲、孙雄飞、邬欢、李越、马明明、李博文

截至2015岁暮，该公司总资产144,000.81万元，总欠债8,577.91万元，所有者权

万元。

众股在上海证券买卖所挂牌买卖，每股面值人民币1.00元，股票代码为600415。股票

15浙小商CP001短期融资券2015-08-112016-08-113.286.00存续

（二）评级演讲的内容摘要

商城房产持股

董事会秘书

第四节财政会计消息.............................................................................................................77

股份类型数量（股）比例（%）

21江西商城物业2004.8.550.00南昌市物业办理

目次

15浙小商SCP003短期融资券2015-07-132015-12-103.505.00已兑付

应的子公司进行运营办理。

①南昌茵梦湖置业无限公司

④义乌中国小商品城房地产开辟无限公司

建材粉饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备通信设备（不含无线）、机

截至2015岁暮，该公司总资产4,536.25万元，总欠债2,754.64万元，所有者权益

润-944.04万元。2015年净利润为负的缘由次要为该公司新成立不久停业收入较少且有

7、对公司添加或者削减注册本钱作出决议；

商城房产持股

电设备的发卖，供给网易平台和办事，网易市场开辟运营，消息征询办事。自

截至2016年3月31日，刊行人具有归并财政报表范畴内的间接或间接控股子公司

易所挂牌买卖，每股面值人民币1.00元，股票代码为600415。股票上市买卖后，公司

（2）公司及其控股子公司的对外总额，达到或跨越公司比来一期经审计净资

经办注册会计师：谈朝晖、于艺嘉

刊行人是经浙江省股份制试点工作协调小组核准，由义乌中国小商品城恒大开辟总

第一节刊行概况.......................................................................................................................4

②浦江绿谷置业无限公司

地方结算无限公司73,766,8831.36

账户托管记录。本期债券刊行竣事后，债券认购人可按照相关主管机构的进行债券

截至2015岁暮，该公司总资产172,975.89万元，总欠债92,869.25万元，所有者权

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

润-320.73万元。该公司2015年停业收入为0，净利润为负次要系公司刚成立不久，项

总资产3,645,839.86

1、承平洋证券股份无限公司

流动比率（倍）0.780.760.770.87

5、发卖净利率=净利润/停业收入

（七）簿记办理人收款银行

联系德律风：

23,587.35万元，资产欠债率0.10%；2015年，该公司实现收入0万元，净利润8,829.23

七、刊行人董事、监事、高级办理人员环境..................................................................30

邮政编码：322000

（4）房地产去化压力。刊行人房地产营业资金沉淀量大，项目录要结构二、三线

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

5商城义领取2011.6.2315,000.00义乌市电子领取

（一）刊行人获得次要贷款银行的授信环境

注册本钱次要出产

经公司1996年度股东大会审议通过，并经浙江省人民证券委员会《关于同意

9

22

停业利润88,459.17

19

停业收入638,823.38

基会酒安

工商登记号：5028

同意，公司于1997年5月向所有股东实施“10送1股，派发觉金1.8元，其余部门转入

现具有注册供应商会员29,231家、采购商注册会员110,180家，展现产物跨越80万件，

股东名称持股总数（股）持股比例（%）

在持续评级演讲出具5个工作日内，上海新世纪将把评级报送至刊行

止评级等评级步履。

2、资产

程业业部卫部部部室

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

13浙小商MTN1中期单据2013-05-202016-05-204.646.00已兑付

刊行主体：浙江中国小商品城集团股份无限公司。

注：上述财政目标的计较方式如下：

在发生可能影响刊行人信用质量的严重事项时，上海新世纪将启动不按期评级

利钱偿付率（%）100.00100.00100.00100.00

（一）刊行人：浙江中国小商品城集团股份无限公司

传真：

一、本期债券的信用评级环境..........................................................................................11

45,131,806股人民币通俗股，以采办其具有的义乌国际商贸城三期项目标地盘利用权及

起息日：本期债券的起息日为2016年7月27日。

12,123.16万元，资产欠债率9.21%；2015年，该公司实现停业收入1,205.40万元，净

商城消息持股

15浙小商SCP004短期融资券2015-10-122015-12-113.005.00已兑付

使商位出租营业面对房钱下调压力。

11

居处：江苏常州延陵西23号投资广场18层

9、2010年5月，刊行人股东大会通过2008年度利润分派方案：以2009年12月

代办署理国内各类告白

3、资产欠债率=总欠债/总资产；

德律风：

该公司系刊行人全资控股子公司，控股比例100%，注册本钱50,000万元，法人代

（四）刊行人律师：国浩律师（杭州）事务所

售；在价钱不异的环境下，按照时间优先的准绳进行配售，同时恰当考虑持久合作的投

22互联网金融55%2016.1.201,000.00义乌市金融消息办事

类行业电子商务平台——“中国小商品数字城”及小商品指数的采集。中国小商品数字城

革A股市场相关股东会议”，会议审议通过了《浙江中国小商品城集团股份无限公司股

商城商业持股专业市场及专业街

放置。

7义乌购公司2014.10.2010,000.00义乌市电子商务

居处：济南市市中区经七86号

5、2006年完成股权分置

实施后总股本为2,721,607,088股。

该公司系刊行人控股子公司，控股比例95%，注册本钱60,000万元，法人代表为

的股份无限公司，公司设立时名称为浙江义乌中国小商品城股份无限公司，注册本钱为

注册本钱7,833.77万元

联系地址：市西城区北展北街9号华远企业号D座

益80,106.64万元，资产欠债率53.69%；2015年，该公司实现停业收入0万元，净利润

革方案实施通知布告》，股权分置实施方案为除义乌中国小商品城恒大开辟总公司、义

（2）协同成长劣势。刊行人协同成长市场运营及相关的商业、宾馆酒店、房地产、

刊行人的劳动、人事及工资办理完全于出资人；刊行人的高级办理人员由出资

15浙小商SCP001短期融资券2015-03-112015-06-095.205.00已兑付

第六节备查文件.....................................................................................................................87

（3）酒店营业疲软。受三公消费、酒店同业业合作加剧的影响，刊行人旗下

15

五、刊行人控股股东和现实节制人..................................................................................25

二、刊行人汗青沿革..........................................................................................................15

（3）支撑。刊行人地点的义乌市以“兴商建市”为成长计谋，小商品市场扶植

建筑粉饰材料、百货、针纺织品、五金交电化工、办公设备通信设备（不含无线）、机

银行账户：050023166

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

（1）根基环境

如刊行人不克不及及时供给评级所需材料，上海新世纪将按照相关主管部分监管的

截至2015岁暮，该公司总资产13,352.60万元，总欠债1,229.44万元，所有者权益

（十）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

股比例51%，注册本钱10,000万元，法人代表为王建军，运营范畴为计较机软件、多

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

注册本钱：5,443,214,176元人民币

理打算

2、次要参股公司

计谋成长委员

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管

露对象进行披露。

16

截至2016年3月31日，刊行人参股公司共24家，此中主要参股公司消息如下：

九、刊行人违法违规环境申明..........................................................................................66

2009年5月，刊行人股东大会通过2008年度利润分派方案：以2008年12月31

账户名称：中泰证券股份无限公司

（二）刊行人的组织布局

（五）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）

理征询。

2、选举和改换非由职工代表担任的董事、监事，决定相关董事、监事的报答事项；

的运营主体，具有房地产开辟一级天分。该公司开辟的房产项目录要分布在浙江义乌、

交付但具有刚性成本费用收入。

义乌市国有本钱运营核心

经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2002]23号文核准，经上海证券买卖所上证

刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。

节制报酬义乌市国有资产监视办理委员会，比来三年均未发生变动。

联系人：刘士杰

序号企业名称持股比例成立日期主停业务

经公司1999年度股东大会审议通过，并经浙江省人民企业上市工作带领小组

注册本钱15,000万元，法人代表为杨俊飞，运营范畴：电子领取、领取结算和清理系

170,100,443股。

居处：上海市浦东南528号上海证券大厦

总司理：高斌

13,076.96万元，资产欠债率0.83%；2015年，该公司实现停业收入224.84万元，净利

85%等

集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站。投资者

市场的周边制造业价钱劣势在削弱。

[2000]9号）核准，刊行人于2000年9月21日完成回购并登记了涉及不规范操作所形

实缴本钱：人民币5,443,214,176元

11商城物流100%2002.6.141,900.00义乌市

24

25

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

刊行人持股

江西南昌和浙江杭州等地，已开辟完成的房地产项目录要有：名仕家园、商城世纪村、

13

乌市财政开辟公司以外的其他非畅通股股东向方案实施日登记在册的畅通股股东每10

手艺、计较机收集及使用，批发零售等。

100%

（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在上证所和/或经监管部分批

日收市时所持有的本次债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。

营和代办署理内销商品范畴内商品的进出口营业。运营来料加工和“三来一补”营业，运营对

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

21

则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款子不另计利钱。

中国证券金融股份无限公司133,515,2372.45

（三）本期债券根基条目

表为杨剑峰，次要处置房地产开辟及发卖营业，次要项目是浦江绿谷项目，项目尚未竣

（4）义云洁净手艺创业投资无限公司

核准后依核准的内容开展运营勾当。）

二、信用评级演讲的次要事项

刊行人于出资人，具有完整的营业系统，具有自主运营能力，没有同业竞

取网下面向及格投资者询价配售的体例，由主承销商按照询价环境进行债券配售。具体

付，故未确认收入但有刚性费用收入。

第一节刊行概况

资产欠债率（%）64.6466.5567.4362.21

刚性的停业成本及费用收入。

（1）单笔额跨越比来一次经审计净资产10%的；

12

国证监会核准刊行之日起十二个月内完成首期刊行，首期刊行规模为不跨越人民币8

比来三年及一期，刊行人与次要客户发生营业往来时，不曾有严峻违约。

1茵梦湖置业2011.7.25139,500.00南昌市房地产开辟

利钱保障倍数10.494.593.566.32

按照《公司章程》的，公司设立了股东大会、董事会和监事会，具体环境如下：

交付但具有刚性成本费用收入。

刊行各类债权融资东西不跨越60亿元的议案》。

51%商品采购

占用公司资金、资产及其他资本的环境。

代表人：朱科敏

联系地址：上海市黄浦区汉口398号华昌大厦14层

经中国证监会于2016年4月15日签发的“证监许可[2016]822号”文核准，公司获

该公司系刊行人参股公司，参股比例23%，注册本钱60,000万元，法人代表：龚

为104,030,009股。

成立日期1993年6月27日

第二节刊行人及本期债券的资信环境

1、决定公司的运营方针和投资打算；

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

截至2016年3月31日，刊行人比来三年已刊行债券、其他债权融资东西及情

14浙小商CP002短期融资券2014-07-072015-07-074.8510.00已兑付

税款由投资者承担。

第三节刊行人根基环境.........................................................................................................15

成的部门股份共计11,469,991股。调整股权布局后，公司总股本从115,500,000股变动

15商城展览75%；商城房产2005.12.20800.00义乌市会展办事

刊行人具有的企业法人资历，自主运营、核算、自傲盈亏，能够完全自主

居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3楼

权益73,751.88万元，资产欠债率86.21%；2015年，该公司实现停业收入145,427.42

2、次要财政数据

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

5、审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；

监事会

记机构的相关施行。

1、人民币通俗股5,443,214,176100.00

代表人：李长伟

2008年9月，刊行人股东大会通过决议以增发完成后的2008年8月30日总股本

万元。该公司2015年尚未实现收入、净利润为负的缘由次要是公司在建项目尚未完工

发卖净利率（%）18.7511.6310.5819.37

人，并同时发送至买卖所网站通知布告，且买卖所网站通知布告披露时间将不晚于在其他买卖场

所列：

副总副总副总副总财政负总司理

居处：上海市汉口398号华昌大厦14F

开户银行：中国扶植银行股份无限公司济南市市中区支行

具有很高的出名度、显著的品牌劣势和市场地位。

通俗货运及货运仓

《关于同意浙江小商品城集团股份无限公司减资并调整股权布局的批复》（浙上市

一、本期债券的信用评级环境

（1）义乌市惠商小额贷款股份无限公司

12、审议核准下列事项：

刊行通知布告登载日期：2016年7月27日。

四、刊行人的股权布局及权益投资环境..........................................................................19

设立日期：1993年12月28日

债券刻日：3年期。

联系地址：中国浙江义乌市福田105号海洋商务楼

比来三年及一期，刊行人未发生导致主停业务实量变更的严重资产采办、出售和置

不变，现金获取能力强。

运营范畴：实业投资开辟，投资办理，市场开辟运营，市场配套办事，金属材料、

准的其他买卖场合上市买卖，并由主承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种

办事区域面积达到260万平方米。

3、2002年股票上市买卖

传真：

③海城义乌中国小商品城投资成长无限公司

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结中立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需隆重。

2006年7月，浙江省国资委以浙国资法产（2006）107号《关于公司股权分置

刊行放置将按照上海证券买卖所的相关进行。

55.82%

实施后总股本为5,443,214,176股。

市场成长集团次要处置市场扶植开辟营业，2015年经审计的次要财政数据如下表

（五）比来三年归并报表次要财政目标

（万元）运营地

2002年5月，经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2002]23号文核准，经上海

金桥人家、荷塘雅居、和嘉公寓项目和杭州东城印象公寓等。公司目前正在开辟的项目

销商业和转口商业，含部属分支机构的运营范畴。（依法须经核准的项目，经相关部分

建展店市全财投证办

截至2016年3月31日，刊行人总股本为5,443,214,176股，股本布局如下：

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

邮政编码：322000

截至2015岁暮，该公司总资产172,870.69万元，总欠债104,918.14万元，所有者

公司名称义乌市市场成长集团无限公司

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刊行人设置了的财政部分，并成立了的会计核算系统，具有规范、的

持有市场成长集团100%股权。

争的环境发生。

拟上市买卖场合：上海证券买卖所。

公司、中信商业公司、浙江省国际信任投资公司、浙江省财政开辟公司、义乌市财政开

联系地址：市东长安街1号东方广场安永大楼16层

为义乌荷塘月色项目、杭州钱塘印象项目、南昌凤凰印象项目等，各开辟项目均成立相

1、本期债券刊行时间放置

信余额82.19亿元。

发公司和上海申银证券公司六家单元作为倡议人，于1993年12月以定向募集体例设立

换的环境。

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设想、制造、发布

所、或者其他场所公开披露的时间。

办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。

2015年4月20日，刊行人2014年度股东大会审议通过了《关于将来12个月内拟

传真：

系，获得较高的授信额度，间接债权融资能力较强。截至2016年3月31日，刊行人共

截至2016年3月31日，刊行人的股权布局图如下：

（4）现金获取能力强。刊行人运营的商品市场采纳预收房钱的运营体例，现金流

刊行对象及刊行体例：本期债券面向《办理法子》的及格投资者公开辟行，采

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

66.67%

大额系统领取号：3

传真：

经办人：黄蔚飞、石月

刊行人在各大银行的资信环境优良，与国内次要贸易银行不断连结持久合作伙伴关

联系地址：浙江省杭州市西湖区杨公堤15号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内）

联系地址：市西城区承平桥大街丰厚胡同28号承平洋安全大厦五层

信用级别及资信评级机构：经上海新世纪分析评定，本公司的主体信用品级为

2,400股股票。

15浙小商SCP002短期融资券2015-06-042016-02-293.885.00已兑付

12浙小商CP001短期融资券2012-10-192013-10-194.6712.00已兑付

18

义乌市市场成长集团无限公司

网下刊行刻日：2016年7月27日至2016年7月29日。

财政目标2016年一季度/末2015岁暮/度2014岁暮/度2013岁暮/度

6、审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案；

兑付日期：本期债券的兑付日期为2019年7月27日。如遇节假日或歇息日，

汇入行人行领取系统号：7

益135,422.90万元，资产欠债率5.96%；2015年，该公司实现停业收入103.99万元，

要乞降上海新世纪的营业操作规范，采纳通知布告延迟披露评级演讲，或暂停评级、终

（三）刊行人的性

（一）刊行人根基环境

截至2016年3月31日，本期债券的主承销商中泰证券股份无限公司持有刊行人

第五节募集资金使用.............................................................................................................85

（2）次要的控股子公司环境

14商城征信2014.7.251,000.00义乌市

平均总资产报答率（%）0.722.281.553.34

工商登记号：5028

到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本次债券于每年的付息日向投资

11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

目还处于开辟阶段。

提名委员会

出口

德律风：

联系人：许杭

城市，仍面对必然的去库存压力。

商城房产持股

（1）外需疲软。国际商业的变化或导致义乌小商品市场的全体繁荣度下滑，

销商业和转口商业，含部属分支机构的运营范畴。（依法须经核准的项目，经相关部分

第二节刊行人及本期债券的资信环境.................................................................................11

3

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动欠债；

14浙小商CP003短期融资券2014-10-272015-10-274.4710.00已兑付

承销体例：本次债券由主承销商组织承销团采纳余额包销的体例承销。

传真：

准向及格投资者公开辟行面值总额不跨越人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。

一、无限售前提股份--

资金利用的环境；刊行人未以其资产、权益或诺言为出资人的债权供给过，刊行人

营和代办署理内销商品范畴内商品的进出口营业。运营进料加工和“三来一补”营业，运营对

期末归并净资产的40%。

电设备的发卖，供给网易平台和办事，网易市场开辟运营，消息征询办事。自

上市买卖后，公司总股本为104,030,009.00股。

4商城房产100%2001.1.1750,000.00义乌市房地产开辟

刊行规模：7亿元。

（四）本期债券刊行及上市放置

截至2015岁暮，该公司总资产556,712.57万元，总欠债517,842.42万元，所有者

代表人：朱荣恩

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

益67,478.72万元，资产欠债率18.60%；2015年，该公司实现停业收入9,535.88万元，

31日的总股本680,401,772股为基数，向全体股东每10股派送红股10股。方案实施后，

6

三、认购人许诺..................................................................................................................10

全国社保基金一零一组合29,735,6150.55

合适进行质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按上海证券买卖所及证券登

股东名称持股总数（股）持股比例（%）

表为杨剑峰，运营范畴为房地产开辟、发卖、租赁等。该公司是刊行人房地产营业板块

15浙小商CP002短期融资券2015-09-152016-09-153.396.00存续

人名单，本息领取体例及其他具体放置按照证券登记机构的相关打点。

权益58,558.65万元，资产欠债率70.02%；2015年，该公司尚未实现收入，净利润-1,441.35

9、对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议；

经上海新世纪分析评定，刊行人主体信用品级为AA+，本次债券的信用品级为

银行账户：090040495

代表人：朱旻

AA+，本次债券的信用品级为AA+。

持股25%

股送0.84股（合计为4,444,701股）。

项目2015岁暮/年度

十、联系关系方及联系关系买卖......................................................................................................68

三、刊行人的资信环境......................................................................................................12

贷款率（%）100.00100.00100.00100.00

注册名称：浙江中国小商品城集团股份无限公司

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管

上海新世纪的评级演讲和评级成果将对刊行人、监管部分及监管部分要求的披

截至2016年3月31日，刊行人的组织布局图如下：

运营范畴：实业投资开辟，投资办理，市场开辟运营，市场配套办事，金属材料、

本次公司拟刊行公司债券不跨越15亿元（含15亿元），假定本次公司债券全数发

组织机构代码：14764168-9

（2）义乌商旅投资成长无限公司

一、刊行人概况

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

字[2002]70号文核准，2002年5月9日，刊行29,152,099股社会股在上海证券交

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

办理完全于出资人；刊行人的办公机构和办公场合与出资人完全分隔，不具有合署

核准后方可开展运营勾当）

归属于母公司股东权益698,937.52

2004年3月12日，经中国证监会证监刊行字[2004]28号文核准，刊行人公开增发

响不大，违约风险很低。

一、刊行人概况..................................................................................................................15

5、财政

75%

德律风：

（三）评级的相关放置

告白会展等财产，构成了资本共享与联动成长的盈利模式，加强了其分析合作力。

（二）核准环境及核准规模

商城房产持股

贯穿于义乌经济成长的一直。公司运营的中国小商品城包罗了义乌市的三大市场，能得

配售法则：主承销商/簿记办理人按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，机

本次债券打算刊行总规模为不跨越人民币15亿元（含15亿元），分期刊行：自中

慧明，注册地：浙江杭州，运营范畴：房地产开辟运营。

8、利钱偿付率=现实领取利钱/对付利钱。

净利润-3,388.94万元。该公司2015年净利润为负的缘由次要是公司部门在建楼盘未实

一、本期刊行的根基环境

一、备查文件内容..............................................................................................................87

现收入但有刚性收入所致。

股东大会是公司的最高机构，依法行使以下权柄：

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

四、刊行人的股权布局及权益投资环境

月内拟刊行各类债权融资东西不跨越60亿元的议案》。

账户名称：浙江中国小商品城集团股份无限公司

构投资者的获配金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。配售按照以下准绳进

（3）杭州滨江商博房地产开辟无限公司

权益67,952.55万元，资产欠债率60.69%；2015年，该公司尚未实现收入，净利润-1,123.27

浙江中国小商品城集团股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第二期）募集仿单摘要

6商城消息100%2002.5.812,000.00义乌市消息手艺办事

联系地址：浙江省义乌市福田105号海洋商务楼

元。方案实施后，公司的股本增至680,401,772股。

2

（三）刊行人主要权益投资环境

向公司股东配售放置：本期债券不向公司股东优先配售。

10

日的总股本340,200,886股为基数，向全体股东每10股派送红股10股，并派现金2.00

四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系