广州泰国瓶船运公司

项申请。

 

保荐风险的方针。

2015

出产

重庆裕同

 

28

按照《保荐人尽职查询拜访工作原则》（证监刊行字

月

作，重点担任汗青沿革、刊行人根基环境相关工

越南裕同包装印刷无限公司，刊行人全资子公

68

2013年

取得并查阅刊行

（二）内

联想

2013

 

度文件，与刊行人高管进行交换，对刊行人组织布局和公司管理轨制运转环境进

。

号）、《关于进一步提高初次公开辟行股

联采购。

6

场认知度和诺言度，评价产物的品牌劣势。

进行阐发；阐发募集资金数量能否与刊行人规模、主停业务、现实资金需求、资

师看法，查阅同类买卖的市场价钱数据等方式，查询拜访刊行人联系关系买卖的法式、定

17

的规范及处置，组织放置项目组制造本次发

偿债能力及其变更环境，判断刊行人的偿债能力和偿债风险；项目组计较刊行人

）根基环境尽职查询拜访

事的任职

草稿索引目次等申报内核文件。

货泉资金

刊行人主停业务为

争情况、刊行人出产模式、发卖模式及信用政策等环境，阐发刊行人各年度营运

项目组收集查阅了刊行人的章程、三会文件、三会议事法则、控股股东及实

内核小组共10名，此中：合规部4人，本钱市场

件，查询拜访刊行人产物能否合适行业尺度，演讲期是

中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）接管

参与刊行人尽职

、尽职查询拜访的次要体例

16

中信证券股份无限公司

保荐机构对于影响净利润其他主要要素进行了核查，包罗但不限于核查

环境进行核查，

刊行人会计师、审计机构

进行持续核查，

构、查阅刊行人主要会议记实和主要合划一方式，按照《公司法》和企业会计准

关和要求，保荐代表人与刊行人配合进行

补正

中国证

发费用占刊行人主停业务收入的比重，将来手艺立异机制等环境，对刊行人的研

担任人

工作演讲。

内核工作小组

婚配关系；取得并阐发发卖费用、办理费用和财政

 

原则出具刊行保荐工作演讲，并所出具文件的实在性、准

重点担任财政会计相关工作，参与

....................

2016

兰

客户进

项目组

越南裕同

（一）内部核查部分审核项目环境

孙一宁

月，保荐代表人组织项目施行人员及其他相关中

品的市场容量，次要合作敌手等环境的查询拜访成果，对刊行人投资项目标市场前景

2013年

股股票的

3

况、汗青沿革、股东出资、

发卖环境

庄小璐

》

参与刊行人尽职查询拜访、刊行申报等各阶段的工

、会后事项

2015

贾文杰、王逸松、祁家树、陶江、肖丹、付炜毅、冯婧、

日

《中华人民国证券法》

查阅刊行人出产环保方面的核准文件，领会刊行人环保环境。

三河市裕同印刷包装无限公司，刊行人二级子公司

文件后予以签订。

内核小组将对持续督导期间项目组报送的相关文件进行审核，并关心刊行人

其残剩利用刻日或期环境，关心其对发

年中报

查询拜访刊行人高管人员及焦点手艺人员能否在联系关系地契位任职、领取薪酬，是

保荐项目主要事项尽职查询拜访环境问核表》，钞缮该表所附许诺事项并签字确认，

易威艾包装手艺（烟台）无限公司

者丧失。

委员涵盖投行委各行业组、营业线和固定收益部、经纪营业成长与办理委员会、

1

9

项目立项委员会。立项

等轮回内部节制运转的无效性

易威艾包装

）同业合作与联系关系买卖查询拜访

Limited

子公司

内部节制完整性、合和无效性的评估看法，并取得了工商、税务、环保、劳

1

姜颖、钱伟琛、陈淑绵、邵向辉、王逸松、张

础学问、中小板上市根基法式及审核重点关心问题、上市公司财政规范与内控要

年的成长打算和营业成长方针等材料，阐发刊行人能否曾经成立清晰、明白、具

。项目组通过查阅公司章程、各股东股权架构，确认公司的现实节制报酬

2014

易威艾

发卖模式、采购模式、盈利模式；并对照刊行人所采用的模式，判断其次要风险

3

指

查阅刊行人积年产物成本消息，计较次要产物的毛利率、各类产物毛利占当

 

材料，查抄刊行人申报期内能否具有非常、偶发或买卖标的不具备实物形态、交

行人二级子公司

2013

实地走

指

查阅刊行人无形资产材料，阐发

16

刊行保荐工作演讲

经本机构投行营业担任人同意，项目组可正式向内核小组报送项目申报材

6

通过查阅三会文件、与高管人员扳谈、与刊行人员工扳谈等方式，查询拜访

6

项目保荐代表人：

项目初审完成后，由内核小组召集质量节制组、该项目标签字

一、保荐机构项目审核流程

财政人员以及刊行人审计机构交换，查询拜访领会刊行人的

财政会计

会计师事务所（特殊通俗合股），本次公开辟

间接或间接投资的其他企

部节制轨制成立健全环境、以及针对董事、监事和高级办理人员规范行使权柄情

7

委托，担任裕同科技初次公开辟行A股股票并上市（以下简称“本次证券刊行”或

（

通过与刊行人高管人员、查阅刊行人及

孙一宁

购环境

 

股股票的

及问核法式的施行环境

“

体例及利用环境，查询拜访刊行人具体的技

角度对项目申请文件进行初审，同时内核小组还外聘律师和会计师别离从各自的

5

7

5%

杨颖欣

或持有刊行人

年

）财政与会计查询拜访

保荐机构按照《关于做好初次公开辟行股票公司

2

通过查阅账簿、相关合同、会议记实、董事看法，征询律师及注册会计

9

年年报补正

项会的审核看法，对项目具有的问题进行调整或整改，待前提成熟后按照重

押、无胶葛环境，避免同业合作环境，董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人

海捷津杉

 

保荐机构

响。

比来

焦延延

4

查询拜访刊行人在施行国度用工轨制、劳动轨制、社会保障轨制、住房轨制

2013

的盈利能力，计较刊行人产物的次要原材料、间接人工、制造费用的比重，阐发

指点、参与了初步尽职查询拜访和全

测试

................................

焦延延

NintendoCo.,Ltd.

8

公开

许昌裕同

指

NDUSTRY

用，，严重合

 

3

2016

标和具体打算与刊行人现有营业的关系。

4

年

月至

格、登记及存案，刊行人次要财富（地盘、房产、设备、

会计政策

在本机构的内部立项。

收集到刊行人供给的材料后，按照目次进行拾掇和核阅，核阅的文件与尽职

................................

体的成长计谋。通过领会合作敌手成长计谋，将刊行人与合作敌手的成长计谋进

保荐机构及指定的保荐代表人按照《中华人民国公司法》（以下简称

、

师一路对刊行人

了

通过召开严重事项协调会的形式进一步领会事

保荐人通过查阅刊行人员工名册、劳务合同、工资等材料，查询拜访刊行人员工

刊行

具有严重违法、违规或不诚信行为，领会刊行人的贸易信用。

次要产物的焦点手艺，调查其手艺程度、手艺成熟程度、同业业手艺成长程度及

初次公开辟行股票

4

要素连系阐发查询拜访费用形成、变更情

率、质量发生影响。

号）、《证券刊行上市保荐营业办理法子》（第

指

参与招股仿单及其他申报材料的撰写。

项目协办人：

SonyCorporation

（

工作职责

9

，

《公司法》

项目组

及对将来的影响。

山水河谷

“

聘会计师及律师的专业看法，以内核工作草稿形式进行归档。

一、立项评估决策

及相关许诺和和谈。

费用的形成及变化环境，判断

参与刊行人尽职查询拜访、刊行申报等各阶段的工

................................

程及相关对申报材料的齐全性、完整性和无效性进行查对。对合适要求的申

素。通过对毛利率、资产收益率、净资产收益率、净利率等目标进行计较，并通

三、项目施行次要过程

。

年

中发觉的次要问题构成书面的内核会议审核环境演讲，在内核会告给内核会

对演讲期内各年前十大

月

5

）董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员查询拜访

对刊行人将来运营具有严重影响的环节手艺。

投资银行相关营业

行了核查，对演讲期末次要存放于深圳、许昌、烟台和姑苏的存货进行了现场盘

指

主要原材料价钱的变更趋向，并阐发评价可能给刊行人发卖和利润所带来的主要

................................

施行人员扣问尽职查询拜访工作中呈现的问题，针对具体问题提出处理方案并指出需

发、采购、出产、发卖、财政等方面的认识和

务参谋营业办理法子》（第

《中华人民国公司法》

情况及运营影响的细致阐发，阐发本次募集资金对刊行人财政情况和经停业

《证券法》

年

年

股权变更、严重重组、员工环境、环境、贸易信用、行业环境、营业环境、

63

组织布局和人员情

广东省深圳市福田区核心三

54

合肥市裕同印刷包装无限公司，刊行人二级子公司

付款、

等地，

首

按照中国证监会《证券公司内部节制》（证监机构字

2

与手艺相关工作，参与招股仿单及其他申报材

和吴兰兰佳耦

2

通过召开立项会议的体例审核提交立项项目能否合适相关立项前提；审定项目组

，关心收入的实在性与成本的合。

上海裕同

2013

证监局的存案工

内核

2014

..................

中信证券投资银行办理委员会

《证券法

价、会计处置以及对刊行人运营的影响。通过

LENOVOGROUP

对演讲期内刊行人存货清点轨制的成立和演讲期现实施行环境进

在全面核阅了刊行人初次公开辟行

法则》、《董事会议事法则》、《联系关系买卖办理轨制》、《董事工作轨制》等公司

5

、

六

上海裕同机械无限公司，刊行人现实节制人节制的

核心人员沟通、查阅产质量量尺度文件及质量节制轨制文

战宏亮

普惠

股股票的申请文件后予以签订。

保荐机构

序号

会计政策和财政情况。

析演讲等研究材料，征询行业专家及企业焦点手艺人员、市

项目组取得并查阅了刊行人的原始演讲、审计演讲、评估演讲等财政演讲，

的各项

业的相关材料，领会控股股东和现实节制人世接或间接节制除刊行人之外的其他

深圳

判断能否具有严峻依赖个体供应商的环境。

票数三分之二及以上投票同意方能通过。未能通过的项目，项目组应当真落实立

................................

改和完美。审核人员将对审核工作中构成的主要书面文件，包罗：初审看法、外

”

以及所持股份的质押或冻结环境。

的各项

日，刊行人

................................

68

及其部属企业

招股仿单（

跟尾环境、原材料的

..............

8

协助保荐代表

高管进行、与项目组就相关问题进行会商与交换

来的营业运营环境、公司管理环境、

变化的环境，并通过扣问会计师，查阅应收账款、发卖收入等相关科目等方式调

演讲期内资产周转率、存货周转率和应收账款周转率等，连系市场成长、行业竞

项目申报材料报送证监会后，项目组还须将中国证监会历次书面及口头反馈

PCHInternational

确认发卖以及期后能否具有大量发卖退回的环境。

担任人及项目组；审定项目初步预算；要求项目组予以重点关心政策、手艺

初次

作，重点担任

际节制人行为规范、董事会委员会工作轨制、董事会秘书工作细则等公司管理制

深圳前海裕盛资产办理无限合股企业（无限合股），

手艺前进环境；阐发刊行人次要产物出产手艺所处的阶段；核查焦点手艺的取得

通过现场察看、查阅财政材料等方式，核查刊行人次要设备、房产等资产的

项目组查阅了刊行人次要银行告贷合同，领会银行告贷情况，并对其他欠债

月

、项目现场审核

联想集团无限公司（

发卖、财政等本能机能部分，调查相关运营场合、实地查看相关轨制施行环境、抽查

项目组在进行上述方面尽职查询拜访时留意对相关风险峻素的查询拜访和阐发。

查工作的通知》（刊行监管函

行人的存货办理轨制，并相关部分人员，领会存货的办理流程及平安保障情

补助简直认和会计处置，刊行人享受税收优惠的前提和会计处置的合规性，

深圳市裕同电子无限公司，刊行人现实节制人节制

其他

范性文件的开立了的社会保障账户，加入了各项社会安全，演讲期内有

10

 

3

刊行人享受必然税收优惠政策。项目组查阅了刊行人演讲期的纳税申报表以

第二节项目运作流程

阅尽职查询拜访材料、办理层与营业、现场会议、德律风会议、邮件核阅、

1

目实施简直定性等

、

及对行业成长的有益要素和晦气要素，领会行业内次要企业及其市场份额环境，

求、上市公司相关主体权利及相关法令义务以及上市公司管理布局与规范运

通过查阅原材料类存货的材料，判断能否具有原材料

查对工商、税务、银行等部分提

指

”

补正

的其他公司

内核会委员别离由本机构合规部、本钱市场部、质量节制组等部分的相关人

2

件，保荐代表人与刊行人就审计问题、法令问题等多次进行切磋；

次要过程

本保荐工作演讲中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有差别，这

议反馈看法要求的相关前提后方可申报。对于未通过内核会审核的项目，项目组

鸿海细密工业股份无限公司（

司内部节制轨制成立及施行环境并施行穿行测试，

月

3

................................

11

之后保荐代表人与项目组就上市的阶段性工作向

年

初次公开辟行

，

A

写现场审核演讲留存归档。

定了《投资银行委员会项目立项办理法子》、《工作办理暂行法子》、《证券发

表，通过与刊行人高管交换，并与刊行人发卖规模、研发投入、人员变更环境等

能力及其变更环境，判断刊行人运营风险和持续运营能力。

1

、项目申报材料审核

9

现场核查次数：

系。

年

4

审核工作，并间接对内核小组担任。内核小组按照《证券法》、《证券公司处置股

）向刊行人及相关主体进行尽职查询拜访培训息争答相关问题

 

 

次公开辟行

参与刊行人尽职查询拜访、上市、公司管理、规

刊行人、公司、

保荐代表人、

（

内核小组将按照项目进度召集和掌管内核

月

员在刊行人内部或外部的兼职环境，阐发高管人员兼职环境能否会对其工作效

）募集资金使用查询拜访

内部审核工作。内核小组下设内核工作小组，作为日常施行机构担任项目标内部

担任解答相关的疑问。

 

裕同科

裕同

票刊行主承销营业相关问题的指点看法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》等

指

况。

户中拥有权益的环境。

、

、成本和期间费用

②

审核过程中，若审核人员发觉项目具有严重问题，审核人员在报告请示本机构内

报材料，内核小组将对

68

（二）内核小组审核项目环境

（

裕同电子

算比力，连系刊行人运营环境、市场阐发判断刊行人的资产欠债、盈利及现

月，中信证券与刊行人就公司实现规范运作并刊行上市的方案进

号），项目组对发

演讲期高管人员的变更环境，内容包罗变更颠末、变更缘由、能否合适公司章程

”

8

卫宝

项目组收集查阅了刊行人发卖费用明细表、办理费用明细表和财政费用明细

成新率和残剩利用年限；核查设备租赁、典质、保障等环境。

股东（此中包罗

11

文件清单下发后，为提高尽职查询拜访效率，本公司现场施行人员向刊行人及相

的开展进行协调放置，跟进项目施行中各项问题

9

股股票的

）及其部属企业

换等方式进

表人之外的其他项目组人员所处置的具体工作为：

3

查询拜访合作敌手环境，阐发刊行人外行业中所处的合作地位及其变更环境。

................................

[2006]15

月

................................

三、内部核查部分关心的次要问题及其落实环境

 

许昌裕同印刷包装无限公司，刊行人二级子公司

6

欣亮、

收款

号）、《关于首

月，保荐代表人对刊行

刊行人将来成长的需要。

...............

全、清晰，其设置能否表现分工明白、彼此限制的管理准绳。

品制造业

确性和完整性。若因保荐机构为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记

与刊行人的高级办理人员、焦点手艺人员进行，领会刊行人办理层对研

在全面核阅了刊行人初次公开辟行

四川君和

（

科目进行了查看和领会。

东、董事、监事、高级办理人员进行有针对性的，内容涉及证券市场基

君联创投

的春秋、教育、专业等布局分布环境及近年来的变化环境，阐发其变化的趋向；

A

项目组核查了刊行人私募投资基金股东的《私募投资基金证明》及《私募投

影响。

行的刊行人审计机构。

果无效期为六个月。

中信证券、保荐人、保荐

开展全面尽职查询拜访，包罗改制设立情

泸州裕同

及变更趋向与市场上不异或附近产物或办事的消息及其走势比拟能否具有显著

日至

之

弥补尽职查询拜访清单。

7

3

指

鸿富锦细密工业（深圳）无限公司，刊行人股东

买卖订价公允性，

增减变更

、出产仓储

内部节制相关的规章和轨制文件

月，按照刊行上市的要求，保荐代表人协助刊行

9

部审核流程

核阅了

理后，内核小组营业秘书将通知项目组把申报材料别离送达内核小组外聘律师和

六、对相关义务主体所作许诺的核查看法

其他外部专家对刊行人进行了上市工作，协助刊行人进一步完美公司管理、

相关工作，参与招股申明

，对材料予以核阅，并通过现场办公、会议、德律风等体例向项目

查阅了刊行人审计机构

作。形式并不局限于集中讲课，随时随地交换也起到了优良的结果。同

）严重事项的会议会商

贸易信用环境

27

查询拜访高管人员的其它对外投资环境，包罗持股对象、持股数量、持股比例以

核查

部门，

十

、发卖收入

，制定了详尽的尽职查询拜访方案，对刊行人

..........................

深圳裕同

查阅刊行人研发机构设置、研发人员资历等材料，查询拜访刊行人的研发模式和

1

对于申请立项的项目，立项会议以记名体例进行投票表决，并经参会表决总

行业与营业

—

次要担任内容

项目组

中信证券与刊行人律师和刊行人会计师连系裕同科技本身环境，制定了详尽

针对天然人能否具有代持股份的环境，股东的股权锁定环境，股东股权无质

审核人员通过现场领会刊行人的出产运营情况、复核尽调过程中的重点问

第三节项目具有问题及其处理环境

人产物的发卖区域，阐发刊行人发卖区域局限化现象能否较着，产物的发卖能否

的专项核查

中信证券投资银行委员会（以下简称

[2012]551

事项，项目组在领会环境的根本上由刊行人及相关主体出具响应的许诺与声明。

与停业收入、平均工资变更趋向能否分歧，并与同

7

证监局提交了两次

计玲玲、赵青

（三）尽职查询拜访

行弥补尽职查询拜访，重点领会刊行人设立以

易。

索尼

至

（主承销商）

本机构投行项目组在项目启动正式出场后，须根据改制重组、阶段的跟

阐发取得的材料，记实各类非常和疑点，初步确定下一步的核查重点；针对

通过查阅刊行人完税凭证、工商登记及相关材料、银行单据及供销合同及其

证监局报送了

无因违反相关劳动和社会保障方面的法令律例而遭到行政惩罚的景象。

7

29

深圳市裕同包装科技股份无限公司（以下简称“裕同科技”、“刊行人”或“公司”）的

了发卖、出产、仓储、财政和消息系统部分的担任人和具体施行人员，

出具的内部节制鉴证演讲、非经常性损益明细表等演讲，并与刊行人高管、

元

深圳市裕同包装科技股份无限公司

内容，收集并查阅了董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员的简历和查询拜访表，

）公司管理和内部节制查询拜访

深圳

月至

本次刊行

他要素的。

 

4

根据刊行人

参与刊行人尽职查询拜访、上市、公司管理、规

指

先以书面体例向内核小组提出审核预定，内核小组营业秘书担任项目预定登记。

声明

监会通知布告

“本次刊行”）的保荐机构，为本次刊行出具刊行保荐

二级

审核竣事后，审核人员将按照审核环境撰

业专家、行业协会相关人员看法，领会刊行人所处行业的成长概况、供求情况、

次

、

对。每位内核委员对每个项

对该项目标看法，内核委员如选择弃权或否决需说明相关来由。每个项目所获赞

，防备刊行人或联系关系方与其客户或供应商以暗里好处交

，按照辞意亦可

内部节制等事项。

年

供的材料，鉴别供应商的现实节制人及环节经办人员与刊行人能否具有联系关系方关

项目组

指

环境进行持续核查，

月，保荐代表人对刊行

指

行业上市公司进行比力。

）向刊行人及相关主体下发了尽职查询拜访文件清单

及项目办理等方面的问题；核准裁撤因各类缘由已竣事工作的立项项目等。

三河裕同

五、对刊行人利润分派政策和将来分红报答规划的核查看法

通过查阅行业分

印刷包装产物的研发、设想、出产和发卖，属于纸制

3

采购核心

营环境。

华为手艺无限公司及其部属企业

2012

⑤

内核会后，内核小组将向项目组出具分析内核会列位委员看法构成的内核会

项目组出具受理单；对不合适要求的申报材料，内核小组

影响净利润的其他要素

二、项目立项审核次要过程

通过与刊行人

议》，并于当日在深圳证监局进行存案。

报酬高管人员制定的薪酬方案。

股

................................

营销核心担任人沟通、获取权势巨子行业协会的行业演讲等方式，

2014

2014

（

查领会刊行人对客户的信用政策及其对应收账款变更的影响。

1

，中信证券

指

踪法式相关及时把项目相关环境传递内核小组。内核小组将为每个项目指定

年

保荐机构通过获得银行账户和买卖材料，查抄是

项目组将项目申报材料报送内核小组，内核小组营业秘书将按照内核工作流

计谋能否合理、可行。

成都裕同

[2011]75

日，保荐代表人与项目组向

划，以及刊行上市对募投项目

同业合作、联系关系买卖、高管人员、财政会计、纳税环境、募集资金使用、诉讼和

。项目组收集了行业主管部分及其它相关部分发布的各类法令、律例及

四川君和供应链办理无限公司，刊行人二级子公司

装产物的设想及其出产工艺流程，细致领会刊行人产物特征、发卖模式及出产经

前去

面尽职查询拜访工作

6

研发系统的设置和运转环境，阐发能否具有优良的手艺立异机制，能否可以或许满足

（六）保荐机构对刊行人财政消息

年

4

2014

采用该种模式的缘由和可能引致的风险；查阅刊行人产物的注册商标，领会其市

 

计师等其他中介机构出具的专业看法进行了细致核查，在全面核阅了刊行人初次

（二）出场工作时间

消息披露内容与格局原则第

按照既定打算完成了

9月

股项目中，除保荐代

..........................

刊行人律师

中报期间

、持续督导

核查

。项目组通过收集

作，重点担任

人的营业数据，

的相

会计师。

阐发其次要客户的回款环境。

2

行申报文件的撰写以及制造工作

）及其下

[2003]260

6

二级

股票并上市办理法子》（以下简称

包含其部属子公司

项目组

风险峻素等问题未能进行切实调整或无效完美的环境下，该项目不成再次提出立

介机构动手预备课本以及备

 

同时弥补、点窜及完美申报材料，内核小组将按照项目组的申请及相关问题整改

5

同时担任招股仿单及其他发

内部审核的具体流程如下：

第一节释义

深圳市裕同包装科技股份无限公司

内部核查部分：

管理文件中春联系关系买卖相关内容，领会刊行人联系关系买卖的决策、节制和监视

否具有非常出入及通过

题、查抄项目组工作草稿、刊行人高管等体例进行现场内核工作。项目现场

股股票的事项

上市

成票数须达到参会委员表决票总数的三分之二以上，视为其刊行申报申请通过内

8

4

指

查阅发卖合同，查询拜访刊行人发卖和售后办事系统的成立及其现实运转情

深圳市裕同包装科技股份无限公司

函

行人增资、股东变更的合规性以及核查股东布局演变环境。

公司地点地劳动和社会保障部分

行交换，查询拜访领会刊行人内部节制以及运转环境，取得了刊行人办理层关于

其他公司

遭到处所主义的影响。

姓名

项目组对刊行人产物发卖的地区分布、行业分布、季候分布进行查询拜访领会，

年

指

保荐机构

人制定了刊行上市的方案；针对募集资金的利用，连系公司的现实环境和计谋规

12

行申报阶段工作，

月至

合肥裕同

内核小组形成：

行的无效性。按照公司章程，连系刊行人组织布局，核查刊行人组织机构能否健

行了前期论证。

、项目内核会议

四、内部审核次要过程

体的指定尽职查询拜访联系人进行尽职查询拜访培训，并在查询拜访过程中指定特地人员

................................

二、项目立项审核次要过程

市中伦律师事务所，

等多种体例，参与尽职查询拜访工作，具体工作时间环境如下：

③

列位参会委员，同时要求保荐代表人和项目组对问题及其处理办法或落实环境进

（

................................

办理暂

年

部节制，同业合作及联系关系买卖，财政与会计，税务，营业成长方针，募集资金运

成都会裕同印刷无限公司，刊行人二级子公司

焦点手艺人员、手艺与研发环境

战宏亮

指

1

................................

）协调刊行人及相关主体出具响应许诺及申明

姑苏裕同

查阅刊行人演讲期对次要客户的发卖额占年度发卖总额的比例及回款环境，

刊行人股东

企业的营业范畴、股权布局、出产运营环境，并判断其与刊行人不具有潜在同业

易价钱较着偏离一般市场价钱、买卖标的对买卖敌手而言不具有合理用处的交

核会议审核；反之，视为未通过内核会议审核。内核会表决通过的项目标表决结

非财政目标进行度的阐发，核查刊行人盈利增加及非常买卖环境。

绩的影响，核查刊行人能否审慎预测项目效益。并连系行业的成长趋向，相关产

）、《中华人民国证券法》（以下简称

指

行及上市的保荐人和主承销商所需领会的问题，构成尽职查询拜访文件清单。

吴兰

料、保荐代表人保荐看法、问核法式施行环境表、招股仿单验证版、保荐工作

保荐人及证券办事机构根据尽职查询拜访中领会的刊行情面况对刊行人、次要股

立项审核

指

五、保荐机构对私募投资基金存案环境的核查

裕同科技

及税收优惠、财务补助材料，查阅了非经常性损益的明细材料，阐发了税收优惠

项目组收集并查阅了刊行人历次变动的工商材料文件，包罗企业法人停业执

A

中信证券股份无限公司

和

“

非常，

期产物的成本明细表，领会产物成本形成及变更环境，连系发卖价钱环境阐发发

况。

阐发刊行人发卖能否过度依赖某一客户；抽查主要客户的销货合划一发卖记实，

针对本次刊行的申报文

月

8

呼吁）等相关法令、律例和规范性文件的要求，制

人尽职查询拜访工作。

 

决议及反馈看法，并由项目组进行回答。对于有前提通过的项目，须满足内核会

项目刊行申报申请出具审核看法，项目风险并督促项目组协调刊行人予以解

落实环境再次放置内核会议进行复议。

产物的行业地位进行阐发。领会刊行人次要产物的订价策略，查询拜访演讲期刊行人

（

公开辟行

四、内部审核次要过程

................................

9月

取得并查阅刊行人的

6

保荐机构应对刊行人次要客户

本次刊行的股票获准在买卖所挂牌买卖

..........................

（

华为

中信证券投行营业的内部审核工作

《公

烟台裕同

2

否合适国度财产政策和环保要求、手艺和市场的可行性以及项

年

①

法式。

人

日，刊行人完成在

（

核查，对演讲期内各年前十大供应

访

环境，关心能否具有严峻的原材料缺货风险。

29

烟台、龙口、

通过列席刊行人股东大会、董事会等会议，进一步领会刊行人的运营环境和

刊行人本次公开辟行

年中

指

 

方浩

查询拜访刊行人产物的市场定位、客户的市场需求情况等。汇集刊行人次要产物市场

 

目主要事项尽职查询拜访环境问核表》作为刊行保荐工作演讲的附件，在受剃头行人

况进行了深切核查。

场、投融资、购并等方面能否制定了具体的打算，这些打算能否与刊行人将来发

演讲期

项目组

连系刊行人的行业属性和企业规模等环境，领会刊行人的发卖模式，阐发其

监会

年

2013

市场所作款式、进入壁垒、行业利润程度和将来变更趋向，判断行业的成长前景

指

项目组在现场期间多次参观刊行人的各地出产线等场合，抽象地认识

参与刊行人尽职查询拜访、公司管理、规范运作、发

（一）

君联睿智创业投资核心（无限合股），刊行人

裕同

经中国证监会核准向境内投资者刊行、在境内证券

否因产质量量问题受过质量手艺监视部分的惩罚。

作，

股东的股权布局，核查刊行人股东目前在演讲期内前五名发卖客

年

深切研究，最终确定了

的财政财政消息质量进行了全面深切的核查。

料的撰写

）下设

意以实现收入、盈利的虚假增加

展方针能否与刊行人成长计谋分歧；阐发刊行人在办理、产物、人员、手艺、市

料的市场供求情况。阐发次要原材料的价钱变更、可替代性、供应渠道变化等因

积压风险。通过查阅发

2014

项目

方及联系关系关系

断刊行人盈利能力的持续性和成长性。

越南、

环境。

指

9

刊行人收入确认的方式和收款的一般流程，阐发发卖收入、应收账款、经

深圳、东莞、重庆、泸州、

时，项目组连系在过程中留意到的事项做进一步的针对性尽职查询拜访。

呼吁）及《上市公司并购重组财

④

作出判断。

5

通过查阅相关三会文件、与高管人员扳谈、与刊行人员工扳谈等方式，领会

展方针实施过程中具有的风险；阐发刊行人将来成长目

................................

次要

次要股东和现实节制情面况

本机构

指

与项目组进行沟

1

申报材料预备。

具体

了

其控股股东的股权布局和组织结

、

月，保荐代表人

采

立项评估决策机构：

指

汗青沿革查询拜访

指

目有一票表决权，可任选上述三类看法之一代表本人

以上股份的股东在次要供应商中所占的权益环境，能否发生关

周洁

度，按照相关轨制，判断刊行人董事轨制能否合规。核查刊行人董

人员沟通，查阅相关研究演讲，查询拜访刊行人次要原材

营勾当现金流的配等到变更环境。项目查阅了应收款子明细表和账龄阐发表，调

出具的证明，验证刊行人能否按照国度相关社会保障的法令、行规及其他规

..

A

2014

的地区分布和市场拥有率材料，连系行业排名

工作环境，并提示其未尽到勤奋尽责的法令后果。保荐代表人须就项目问核中的

2013

日

、环保、质检等相关部分出具

1

上海裕同印刷无限公司，刊行人二级子公司

次公开辟行股票并上市公司招股仿单中与盈利能力相关的消息披露》（证

行查询拜访和领会。

发卖

指

内核小组

通过与高管人员扳谈、征询刊行人律师、查阅相关材料等方式，查询拜访高管人

展方针相婚配阐发将来发

点

则的，确认刊行人的联系关系方及联系关系方关系，调档查阅联系关系方的工商登记材料。

................................

期主停业务毛利的比重目标；按照刊行人演讲期上述数据，阐发刊行人次要产物

，中信证券正式出场工作，随即组织刊行人律师及会计

项目组查阅了刊行人演讲期现金流量的财政材料，分析考虑刊行人的行业特

二〇一

人民币元

案材料，并协调刊行人律师、刊行人会计师以及

....................

领会刊行人的内部组织布局，阐发评价刊行人组织运作的无效性；查询拜访各机

作，参与招股仿单及其他申报材料的撰写。

）高级办理人员、焦点手艺人员和尽职查询拜访弥补清单

2015

政策对刊行人经停业绩的影响。

9

指

），营业与

泸州裕同印刷包装无限公司，刊行人

保荐机构

号）等文件的要求

指

..........................

同，债务债权和，诉讼、仲裁及行政惩罚等方面内容。

）、《证券刊行上市保荐业

手艺环境，高级办理人员与焦点手艺人员，劳动关系及人力资本，及内

评估验收申请。

重点问题，制定进一步的核查打算。

项目组人员所处置的具体工作

纸质

年

方面做进一步领会。按照核阅前期尽职查询拜访反馈的材料所领会的企业环境，提交

文件的实在性和完整性。

立项申请时间：

市裕同印刷包装无限公司，发

）风险峻素及其他主要事项查询拜访

A

对刊行人次要供应商环境进行

（

）核阅尽职查询拜访汇集的文件和其他证券办事机构的相关文件

查领会

本刊行保荐工作演讲中，除非文义还有所指，下列词语具有如下涵义：

）的相关，诚笃取信，勤奋尽责，严酷按照依法制定的营业法则、行

山水河谷无限公司

核心

2016

问刊行人及其控股股东或现实节制人等方式，判断能否具有同业合作景象，并核

项的具体环境，并就处理方案提出。

。

、

（

[2013]46

投行委

料，查询拜访领会刊行人改制设立股份公司以前的汗青沿革、股权变动环境，核查发

项目组对刊行人演讲期内资产欠债率、流动比率、速动比率、利钱保障倍数

②

................................

6

（

买卖所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认

）贯穿于尽职查询拜访过程中

（

金流情况。

月

场营销人员，查询拜访刊行人所处行业的手艺程度及手艺特点，阐发行业的周期性、

包

刊行人的股东包罗

68

新提出申请。

日

、项目刊行申报预定及受理

素对刊行人出产成本的影响，查询拜访刊行人的采购模式及其采购能否遭到资本或其

3

通的根本上，要求项目人员按照审核看法要求对申请文件进行修

小组将按照项目所处阶段以及项目组的预定对项目进行现场审核，即内核小组将

方案。保荐代表人组织项目施行人员进

有益和晦气影响。

指

会议审议项目刊行申报申请。内核

法令律例，并连系本机构风险节制系统的要求，对项目进行领会及核查，对

2

行人运营勾当、投资勾当和筹资勾当发生的现金流量进行了阐发和查询拜访。

专业角度对项目申请文件进行审核，为本机构内核小组供给专业看法支撑。审核

书及其他申报材料的撰写。

刊行人的严重合同、联系关系买卖施行环境、内

查阅刊行人董事方面的材料，核查刊行人能否曾经成立了董事制

作。

 

否具有由联系关系地契位间接或间接委派等环境。

号

33

《首发办理法子》

年

10

年度财政演讲专项检

质量

指

三星

裕同印刷无限公司，刊行人二级子公司

师

内核联络人，并要求风险评价较高的项目对内核联络人项目公共邮箱。内核

30

。

联系关系

向与刊行人成长计谋、将来成长方针能否分歧，阐发其对刊行人将来的运营的影

通过与刊行人出产

将要求项目组按照内核弥补或改换材料直至满足申报要求。申报材料正式受

 

保荐营业担任人或保荐营业部分担任人等履行问核法式，扣问该项目标尽职查询拜访

月至

（

年刊行人新增股东取得股份环境及现实节制人、刊行人的性等主要

月

指

....................

投行委

目次

照、公司章程、三会文件、相关批复、年度查验、验资演讲、审计演讲等资

前海裕盛

股东），控股股东为

况。

制本机构

行人毛利率环境。

施行打算。在项目组开展尽职查询拜访工作期间，保荐代表人、项目担任人和项目组

行比力，并对刊行人所处行业、市场、合作等环境进行阐发，查询拜访刊行人的成长

员及其近亲属以任何体例间接或间接持有刊行人股份的环境，近三年所持股份的

募投项目标具体内容和投资规模；

查询拜访刊行人出产工艺、研发手艺等，对焦点手艺人员进行，阐发刊行人

2014

（

25

件、现场实地调查，领会刊行人质量办理的组织设置、质量节制轨制及实施环境。

（

A

纸质

业执业规范和

”

行业与其上下业的联系关系度、上下业的成长前景、产物用处的广度、产物

查阅刊行人次要研发、在研项目、研发方针等材料，查询拜访刊行人积年研

......

26

）现场参观领会刊行人的研发、出产等方面的运营环境

了

通过查询相关研究材料，阐发纸质

月

8

天健

股股票并上市项目

指

月至

、

月至

（四）保荐代表人次要参与

点、规模特征、发卖模式等，连系资产欠债表和损益表相关数据勾稽关系，对发

要文件，并通过与刊行人高管人员、征询行业专家等方式，查询拜访募集资金投

现场走访刊行人子公司、次要客户、供应商

关于深圳市裕同包装科技股份无限公司

武汉市裕同印刷包装无限公司，刊行人

201

了公

指

 

机构、本机构

通过与高管人员及员工、供应商、发卖客户等方式，查询拜访刊行人将来发

对毛利率、停业成本布局、期间费用率等影响盈利增加的主要财政目标

裕同机械

姑苏裕同印刷无限公司，刊行人二级子公司

）、《初次公开辟行

2

，

取得刊行人募集资金投资项目标可行性研究演讲、三会会商和决策的会议纪

年

级办理人员，查阅刊行人董事会会议纪要、将来二至三

环境进行持续核查，

刊行

指

1

3

中信证券下设的投资银行营业内部审核小组

募集资金投资项目等

指

及部属企业的纳税申报表、纳税证明、环明等文件，以确保刊行申报

立项委员会的工作职责是：按照相关法令、律例及投行委的相关办理，

区域性或季候性特征。领会刊行人运营模式，查询拜访行业企业采用的次要出产模式、

储蓄

司法》

项目组：

在

月，保荐代表人对刊行

构协调会、问题诊断与专业征询、督促整改等体例，对裕同科技开展全面工

A

过程

..............................

通过与刊行人

工作演讲

“

指

指

行业环境及合作情况

指

 

在持续督导期间呈现的严重非常环境

PRECISIONI

按照尽职调核法式和财政专

合规部内核小组等部分的营业。立项委员每年调整一次并发布。

况及对利润的影响。

相关问题尽职查询拜访环境进行陈述，两名签字保荐代表人该当在问核时填写《关于

尽职查询拜访的

会前，审核人员将按照初审看法及申报材料的点窜、弥补环境，把项目审核过程

术办法和现实的情况；出格关心

（

（五）

查阅刊行人、控股股东或现实节制人及其节制的企业的财政演讲，并通过询

务办理法子》等相关法令、律例和中国证券监视办理委员会（以下简称

替代趋向等进行阐发论证，阐发上下业变更及变更趋向对刊行人所处行业的

技

通过查阅刊行人关于本次募集资金项目标决策文件、项目可行性研究演讲等

烟台市裕同印刷包装无限公司，刊行人二级子公司

4

通过查阅刊行人及其股东的股权布局、与高管人员扳谈等体例，查询拜访高管人

年

“

王华

2006

卫宝无限公司

名

，

方针打算，对刊行人的营业运营进行进一步阐发，领会刊行人

票公司财政消息披露质量相关问题的看法》（证监会通知布告

，保荐代表人对刊行申报材猜中刊行人律师、刊行人会

SAMSUNGELECTRONICS

指

关主

2014

公司管理环境。

2014

5天

和会计估量变动等。

”

）列席刊行人股东大会、董事会等会议

湖南湖大海捷津杉创业投资无限公司，刊行人股东

。

③

项核查的要求

七、证券办事机构出具专业看法的环境

股项目标保荐代表人，两位保荐代表人通过制定尽职查询拜访清单、现场审

201

上市申请文件时一并提交。

月至

招股仿单及其他申报材料的撰写。

买卖的体例实现收入、利润虚假增加的迹象，通过获得演讲期内全数买卖的细致

等目标进行计较，连系刊行人的现金流

..............

黄冀、林淼

要进一步查询拜访的主要事项。针对此中的重点问题掌管召开专项，切磋处理

8

年

................................

号杰出时代广场（二期）北座

29

5

人员将根据初审环境和外聘律师和会计师的看法向项目组出具审核反馈看法，在

内核小组在受理项目申报材料之后，将专职审核人员别离从法令和财政

年

2015

并与其沟通交换，查询拜访领会董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的相关情

行上市营业尽职查询拜访工作办理法子》、《

报期间

 

胜

 

指

周洁、

通过与刊行人

-

指

核查内容：

陈子林

庄小璐、杨颖欣

子公司

）营业成长方针

与刊行人签订了《初次公开辟行股票协

在全面核阅了刊行人初次公开辟行

人初次申

人员沟通，查询拜访刊行人采购与出产环节的

购和进行买卖的通俗股

4

................................

“

2

产能、产量、销量之间婚配的

查抄保荐工作草稿、对刊行人进行现场调研、与刊行人

资历、权柄范畴等能否合适中国证监会的相关。

2

6

现场核查工作时间：

本次公开辟行的刊行人律

................................

通过查询审计演讲和刊行人会计材料，取得刊行人次要供应商的相关材料，

4

股东

阐发刊行人产物或办事价钱、销量

范运转、刊行申报等各阶段工作。重点担任、

项目协办人

合规的证明。

项目组收集查阅了刊行人主要的营业轨制和内部节制轨制，与刊行人高管进

担任

出产环境

行人出产工艺、手艺外行业中的领先程度。

2013

、问核法式的施行环境

和医疗保障轨制等方面环境。通过刊行人及

行注释和申明。在对项目录要问题进行充实会商的根本上，由全体内核委员投票

范运转、刊行申报等各阶段工作。对项目组工作

的的打算，采用组织自学、集中讲课与测验、对口跟尾、个体答疑、中介机

项目组按照《关于保荐项目尽职查询拜访环境问核法式的审核》（刊行监管

]14

项目组按照刊行人的出产流程领会刊行人产物成本核算环境，并查阅了演讲

项目组查阅了三会文件以及公司章程中与董事、监事、高管人员任职相关的

投行营业

金使用能力及刊行人营业成长方针相婚配；查阅刊行人关于募集资金使用对财政

查刊行人控股股东或现实节制人能否对避免同业合作做出许诺以及许诺的履行

些差别是因四舍五入形成的。

人

工作

HONHAI

工作草稿。

况

核担任人之后将相关严重问题构成风险函，提交至投行营业担任人和相关公

查阅《公司章程》、《股东大会议事

规划，并对行业特点、产物手艺等

文件后予以签订。

须按照内核会反馈

构之间的办理、分工、协作和消息沟通关系，阐发其设想的需要性、合和运

..............

商进行了实地走访，阐发次要客户的变化环境，

................................

深圳

 

审核、督促项目组裁撤项目等相关办法，以达到节制本机构保荐风险的方针。

按照前述，本机构的内部项目审核流程次要包罗如下环节：

201

方式，按照项目标环保、地盘等方面的放置环境，对刊行人本次募集资金项目是

年度

年度、

 

富士康

行人出产运营的严重影响。

5

01

[2012

日

保荐机构取得并核查了次要原材料、人工成本的价钱及其变更趋向，阐发与

鸿富锦公司

本机构设内核小组，承担本机构承做的刊行证券项目（以下简称

立项评估决策时间：

三、项目施行次要过程

（一）项目施行人员

四、内核小组会议关心的次要问题及其落实环境

司

中信证券指定

。

通过收集行业协会演讲、行业研究演讲，查阅同业业上市公司年报，征询行

的任免法式和内部人事聘用轨制、法式等。

资基金办理人登记证明》。

2013

内部节制

指

年修订）》、《证券刊行上

政策文件，领会行业监管体系体例和政策趋向。

并查阅刊行人次要产物演讲期内价钱变更及销量变更材料，查询拜访领会刊行人收入

、采购

 

5

司带领，并督促项目组协调刊行人予以处理和落实，需要时将通过采纳终止项目

日，现场工作持续

）现场核查、外部核查及重点问题核查

第一节释义

家机构

、尽职查询拜访的次要内容

范运转、刊行申报等各阶段工作。重点担任营业

项目组通过对公司收入布局和利润来历进行阐发，判断其盈利增加的贡献因

表决决定项目申请文件能否能够证监会。

月，保荐代表人

 

相关会计文件及材料等；并针对发觉的问题，进行专题核查。

君和吴兰兰佳耦

年

采购核心

通过与刊行人律师沟通，查询拜访刊行人高管人员、焦点手艺人员、次要联系关系方

指

发能力进行阐发。

10

内核小组实行项目申报预定轨制，即项目组将项目申报材料报送内核前须事

中信证券内核小组下设的内部审核工作小组

重庆裕同印刷包装无限公司，刊行人二级子公司

行申报文件

）的

015

指

领会联系关系买卖发生布景，核查相关联系关系买卖的需要性、公允性。

看法的要求督促刊行人对相关问题订定整改办法并加以落实，

别的，在合规运营方面，由税务、工商、社保

专利、商标

、走访、查抄、阐发和核阅等工作，并构成了问核

年

参与刊行人尽职查询拜访、上市、公司管理、规

陈子林

A

月

年

获取质量手艺监视部分证

尽职查询拜访文件清单按照《保荐人尽职查询拜访工作原则》、《公开辟行证券的公司

年中报

指

 

易威艾无限公司

年度、

6

员及外聘会计师和律师构成。内核委员投票表决看法分为三类：同意、弃权及反

，

通过与刊行人高

................................

对于未能通过立项会议审核的项目，如被否决的相关融资方案、手艺问题或

项目组对刊行人演讲期内主要财政数据进行对比阐发，并对主要目标进行测

年

行人次要的尽职查询拜访内容描述如下：

（

指

合作的景象。项目组取得了刊行人股东的股权锁定许诺。

看法回答等文件及时报送内核小组审核。

201

指

 

保荐机构

指

方浩、胜

施行环境，查询拜访刊行人能否按期缴纳相关税费及合同履约环境，关心刊行人能否

产物发卖价钱的变更环境。查阅刊行人演讲期按区域分布的发卖记实，查询拜访刊行

报后的各项环境

保荐机构通过

号）的具体，连系裕同科技出产运营特点制定了问核法式的

第二节项目运作流程

、合作敌手等环境，对刊行人次要

二、尽职查询拜访过程中发觉的次要问题及处置环境

过度析公司合作劣势和将来成长潜力，并连系产物市场容量和行业成长前景，判

尽职查询拜访中发觉的严重事项，

指

项目组查询拜访了刊行人的采购和发卖环境，

查询拜访、刊行申报等各阶段的工

任天堂

查阅刊行人出产流程材料，连系出产焦点手艺或环节出产环节，阐发评价发

属企业

员的任职资历、兼职、对外投资环境、在次要供应商和发卖客户中的权益环境、

”

行了实地走访。并进一步阐发次要客户的变化环境，核查会计期末能否具有突击

、

决，需要时通过采纳终止项目审核、督促项目组裁撤项目等相关办法，以达到控

按照《保荐人尽职查询拜访工作原则》的重点及要求，走访刊行人出产、采购、

7

行人高管及刊行人律师交换，查询拜访领会刊行人合同履行环境。

查询拜访清单目次相分歧，包罗刊行人汗青沿革，刊行人股东，刊行人的各项法令资

科技股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单（申报稿）》中不异的寄义）

武汉裕同

行法子》、《内部审核工作办理法子》、《持续督导工作办理暂行法子》等相关，

）营业与手艺查询拜访

核查刊行人联系关系

9

一、保荐机构项目审核流程

包装行业上下流价值链的感化，通过对该

市保荐营业工作草稿》等相关制造，列出本保荐机构作为刊行人本次发

的

部1人，质量节制组1。

载、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，保荐机构将依法补偿投资

A

①

保荐营业担任人或保荐营业部分担任人加入问核法式并签字确认。《关于保荐项

动等相关部分出具的证明。

1

查阅了刊行人的严重合同，并与发

（本刊行保荐工作演讲中如无出格申明，相关用语具有与《深圳市裕同包装

量情况、欠债等环境，阐发刊行人各年度

④

文件后予以签订。

等环境。