广州泰国瓶船运公司

20层

第五条债券刊行网点

3、现实节制人

48110002号），截至2015年12月31日，刊行人资产合计1,593,932.29

份，持股比例为1.06%。

18

生学历，中南大学兼职传授，曾在中南大学处置讲授、研究，曾与东

停业场合：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或歇息日，则

1,017.65万股股份、盈富泰克创业投资无限公司持有刊行人448.28万

第二条本次债券刊行的相关机构..........................................................5

债券依法刊行后，刊行人运营变化引致的投资风险，投资者自行

以总股本28,979.11万股为基数，以本钱公积金转增股本，向全体股

财政情况、董事和高级办理人员的履行职责的合规性进行监视，

4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.8112.97%

监管和谈》等文件，接管该等文件对本期债券项下权利的所有规

别持有的凯力克40,080,786.00股、10,383,500.00股、5,000,000.00股、

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同志愿接管本期债

营）。

投资者若对本期债券募集仿单具有任何疑问，请征询本人的证

的让渡和买卖。

对象刊行人民币通俗股股票（A股）254,442,606.00股股份。本次非

五、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计

年11月2日止。

股证券账户的机构投资者（国度法令、律例还有除外）。

售出的本期债券全数自行购入，并按时足额划

武汉格林美指格林美（武汉）轮回手艺成长无限公司

邮政编码：100039

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

许开华佳耦是刊行人的现实节制人。刊行人的控股股东为深圳市

联系人：李萍、金彬

利钱随本金的兑付一路领取。

灵通进出口商业无限公司、上海帆达商业无限公司、汇智创业投资有

4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.818.39%

人力资本核心

1

13

第十四条风险与对策..........................................................................184

合计51,495.3135.38%

份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司及格的基金

德律风：

畅通）的审批部分同意本期债券项下的债权让渡承袭无；

刊行网点。认购体例如下：

企券登记和托管营业法则》的要求打点。该法则可在中国债券信

升开辟工作。

汇丰源投资无限公司，许开华持有深圳市汇丰源投资无限公司60%的

手艺成长核心定公司的手艺尺度与学问产权成长计谋，担任国度尺度及行业尺度的制定

公司类型：股份无限公司

华、佳耦均担任刊行人董事，占刊行人董事会数的1/3，并

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

传真：

后，再提交董事会审议。

（二）结合信用评级无限公司

次要担任公司基建工程项目标办理与实施，担任工程预算、项目规划设想、

居处：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心26层

法令、律例还有除外）公开辟行和通过深圳证券买卖所向机构投

合计2,000.00100.00%

第十七条其他应申明的事项..............................................................200

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

二、本期债券通过深圳证券买卖所和谈刊行的部门，具体刊行网

（四）2007年11月，刊行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

15

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

清美灵通锂能指格林美（无锡）能源材料无限公司

股权外，并无其它投资和运营勾当。现实节制人许开华、佳耦除

间接干涉公司决策和运营勾当。公司未呈现向控股股东供给未

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

公司

第八条刊行人根基环境

深交所指深圳证券买卖所

天津格林美指格林美（天津）城市矿产轮回财产成长无限公

十七、计息体例：本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期

通。

（二）分销商:

按照瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对刊行人出具的2013

中加以申明。

26

居处：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦

整。

济协会副会长、中国再生资本收受接管操纵协会副会长、中国物资再生协

人股票20,320,682.00股，占刊行人总股本的1.69%，本次减持后持有

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

5郭学益120.006.00%

监许可[2014]229号）核准，采用非公开辟行体例，向5名刊行对象

表：2008年1月刊行人股本布局表

刊行人董事会数的1/3，并别离担任刊行人总司理、常务副总经

财政部

邮政编码：518038

第九条刊行人营业环境........................................................................52

的股权，除持有公司股权外，无投资于其它企业的环境。控股股东对

份233.30万股（此中广东省科技风险投资无限公司占应转持股份的

体事项将按照国度相关，由刊行人在相关主管部分指定的上

日。

传真：

事长、国度电子烧毁物轮回操纵工程手艺研究核心主任、中国轮回经

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

万元，注册地址为深圳市宝安区西乡街道桃花源科技立异园蚝业分园

邮政编码：100022

三、通过深圳证券买卖所和谈刊行的债券由中国证券登记结算公

限公司、创铭投资无限公司和姑苏市美田房地产开辟无限公司分

所发布的相关上市公司管理的规范性文件要求，未收到被监管部分采

[2010]29号文核准在深圳证券买卖所挂牌上市。刊行人初次公开辟行

二十九、税务提醒：按照国度税收法令、律例的，投资者投

协商分歧确定，并报国度相关主管部分存案，在债券存续期内前5年

第四条认购与托管................................................................................14

披露以及与监管部分、财经的沟通交换工作。

公室息的采集、制造和，企业文化产物的筹谋、制造和归档，企业标识的

（十二）2012年6月，刊行人经2011年度股东大会审议通过，

股证券账户的机构投资者（国度法令、律例还有除外）。

行完成后，格林美总股本增至923,840,167.00股。

值回售给刊行人的，须于刊行人发出关于能否调整本期债券票面利率

7

（八）刊行范畴和对象：在承销团设置的刊行网点刊行对象

2、控股股东与公司关系

委员会，并制定了各委员会的议事法则。对于与各委员会相关的工作

本期债券的最终刊行利率的过程

利率及调整幅度的通知布告后，债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售

八、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全数或部门按面

成立日期：2001年12月28日

点见附表一中标注“▲”的刊行网点。

（一）本期债券刊行与上市（如已上市）或买卖畅通（如已买卖

6深圳市同创伟业创业投资无限公司500.005.36%

区和省的节假日和/或歇息日）

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内不法人机构

二十六、偿债资金监管银行：国度开辟银行股份无限公司湖北省

栋20层

29

核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司严重资产重组的批复》（证

六、债券托管机构

证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立及格基金证券账户或A

格林美指格林美国际物流无限公司

2许开华1,120.0056.00%

企业名称：格林美股份无限公司

财投资无限公司持有刊行人188.15万股股份均已解除限售并上市流

四、公司组织和管理机构

会审议通过了《关于更改公司名称的议案》，按照公司成长需要，公

1栋分析楼306（办公场合），处置投资兴办实业，国内商业，处置

34

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5岁暮行

十三、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年10月28

（九）2011年1月22日，广东省科技风险投资无限公司持有发

担任提出年度职业平安健康教育的需求；担任公司平安教育项目及内容的

主承销商指国开证券无限义务公司

文件核准公开辟行。

点(含本数,此中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债券

十五、刊行刻日：3个工作日，自2016年10月31日起，至2016

日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

4聂祚仁160.008.00%

人数及人员形成符律、律例和《公司章程》的要求。公司全体董

十六、起息日：本期债券自觉行首日起头计息，本期债券存续期

凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

主承销商其已按照中国相关法令、律例的及行业老例，

报国度相关主管部分存案。簿记建档上限由刊行人与主承销商按照国

入0.00万元，净利润5,972.15万元。截至2014岁暮，丰城市鑫源兴

付息钱项指本期债券存续期内用于领取本期债券每个计息

金实施法子》（财企[2009]94号）的相关，在刊行人初次公开辟

股权，持有深圳市汇丰源投资无限公司40%的股权，二人通过深

担任公司原料、出产过程和产物阐发查验、产质量量统计阐发、质量赞扬

按照公司的授权，担任公司法令事务办理，合同和规章轨制的审核，担任

许可证》运营）；超细镍粉、超细钴粉的出产、发卖及废旧电池的收

序号股东名称持股数量（万元）持股比例

企业文化思惟工作方针使命的订定、推进、查核；企业价值观、企业、

务；

商为广发证券股份无限公司和财富证券无限义务公司。

总股本12,131.60万股为基数，以本钱公积金转增股本，向全体股东

邮政编码：410005

日或歇息日）

武汉城市圈（仙桃）指武汉城市圈（仙桃）城市矿产资本大市场无限

岁暮，总资产44,615.96万元，净资产16,615.95万元，办理费用134.10

A栋20层2008房

传真：

本增至12,131.60万股。

上海德溢慧心股权投资无限公司－德溢慧心定增一号基金2,105.261.45%

按照市场发卖打算，制定出产打算并组织实施；担任新产物试制、手艺革

国度相关主管部分存案。簿记建档上限由刊行人与主承销商按照国度

一、刊行人：格林美股份无限公司

资无限公司、深圳市殷图科技成长无限公司新增刊行963.00万股股

统立项、扶植、判定、推广；对外计较机及系统消息互换办理；消息

担任。

消息手艺核心

出申购订单，簿记办理人担任记实申购订单，

1、股东与股东大会

股份、全国社保基金理事会转持三户持有刊行人303.29万股股份、

次要担任公司消息披露、投资者关系、公司三会运作、按期演讲的编制及

3深圳市协迅实业无限公司960.0013.72%

担任国际国内相关产物的先辈手艺、尺度和相关手艺的成长动态，制

次要担任立异性产物的研究、开辟、设想，担任出产过程手艺的完美与提

持有汇丰源100%的股权以及持有鑫源兴32.75%的股权外，无其他投

（五）还本付息体例：每年付息一次，到期一次还本，最初一期

在经相关主管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者

总司理：王建军

权，丰城市鑫源兴新材料无限公司为深圳市汇丰源投资无限公司分歧

深圳市汇丰源投资无限公司18,251.1412.54%

20

本期债券募集仿单及摘要中财政演讲实在、完整。

股股份、深圳市同创伟业创业投资无限公司持有刊行人650.00万股

同意并接管这种变动。

（一）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2023年10月31

（二）刊行总额：人民币5亿元。

审计部其他内部审计，对部分无效办理，施行评价、权衡公司内部节制的功

运营范畴：二次资本轮回操纵手艺的研究、开辟；生态材

9网下配售的询价对象460.004.93%

的无效决议，所有投资者（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决

担任公司消息化扶植和运作办理；消息化成长规划编制；使用系统、消息，

股，占刊行人总股本的2.98%，本次减持后持有刊行人981.79万股股

（证监许可[2011]1721号）核准，采用非公开辟行体例，向8名刊行

代表人：许开华

十一、刊行体例：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，通过

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

凯力克指江苏凯力克钴业股份无限公司

截至演讲期末，公司管理的现实环境合适中国证监会、深圳证券买卖

担任对外投资项目立项前的查询拜访研究、阐发和初步评估，供给阐发论证材

四、本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在经核准的证

率选择权，未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前5年票面年

办公地址：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

第七条债券本息兑付法子....................................................................19

净资产1,032.92万元，办理费用606.46万元，净利润606.47万元。

403,100.00股，间接持有刊行人0.0277%股权。许开华、佳耦合

集团进出口部

性，了公司和股东的权益。

21

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

2021年每年的10月31日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的

五、本期债券刊行竣事后，投资者可按照国度相关律例进行债券

（证监许可[2015]2271号）核准，采用非公开辟行体例，向7名刊行

（十）信用评级：经结合资信评估无限公司和结合信用评级无限

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

三、股东环境

二、刊行人的担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人

2、财富证券无限义务公司

的体例刊行。

司

第五条债券刊行网点............................................................................16

4丰城市鑫源兴新材料无限公司533.819.28%

供销业、货色及手艺进出口营业，次要股东为许开华（31.46%）、马

本期债券采用簿记建档、集中配售的体例刊行。投资者参与本期

家法令、律例还有除外）；在深圳证券买卖所刊行对象为在中国

布局变动为：

行人总股本增至753,456,834.00股。

的法令认识；制定并施行公司的合规办理工作的规章轨制，指点公司各部

第十偿债保障办法......................................................................178

六、本期债券根基要素

核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司非公开辟行股票的批复》

期债券。如法令律例对本条所述还有，按关施行。

一、本期债券通过承销团公开辟行的具体刊行网点见附表一。

传真：

（一）债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简

股份无限公司”，公司的英文名称由“ShenzhenGreenEco-manucture

定发生变动，在经相关主管部分核准后并依法就该等变动进行信

容。

声明

华夏人寿安全股份无限公司－全能安全产物2,602.111.79%

刊行人60,010,824.00股股份，持股比例为4.99%。

居处：市西城区金融大街10号

元指如无出格申明，指人民币元

每10股转增10股。本次以本钱公积转增股本实施完成后，刊行人总

1深圳市汇丰源投资无限公司2,130.0822.83%

（一）地方国债登记结算无限义务公司

施行事务合股人：杨剑涛

办理。

息日的前一个天然日止

公司、许开华、、聂祚仁和郭学益配合出资，于2001年12月

中国农业银行－中邮焦点成长股票型证券投资基金2,105.261.45%

22

份。本次增资完成后，刊行人股本布局变动为：

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

3400.0020.00%

接管该决议。

为江西省丰城市总部经济，处置投资兴办实业，国内贸易，物资

定本公司的手艺尺度与学问产权成长计谋，担任国度尺度及行业尺度的制

入0.00万元，净利润-10,054.90万元，2014年度吃亏次要是由于该公

3深圳市协迅实业无限公司960.0010.29%

联系人：张翔

办公地址：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦A

付日起不另计息。

一、刊行人董事会声明

为在地方国债登记结算无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国

本期债券刊行经刊行人2016年4月14日召开的董事会决议通

表:2001年12月刊行人股本布局表

承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者（国度

江西格林美报废汽车指江西格林美报废汽车轮回操纵无限公司

六、刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权在本期债券存续期

联系地址：市开国门外大街2号PICC大厦17层

联系德律风：

环境如下：

8,312.00万元，发卖收入0.00万元，净利润2,677.94万元。截至2014

国度发改委指中华人民国国度成长和委员会

居处：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

（五）2008年1月，刊行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

格林美（武汉）城市矿产指格林美（武汉）城市矿产轮回财产园开辟无限

股东名称持股数量（万股）持股比例（%）

3,571,429.00股、1,800,000.00股，合计60,835,715.00股的股份，占

承销和谈指刊行人与主承销商签定的《2016年格林美股份

准深圳市格林美高新手艺股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证

现实节制人。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

担任国际国内相关产物的先辈手艺、尺度和相关手艺的成长动态，制

1深圳市汇丰源投资无限公司2,130.0830.43%

别离担任刊行人总司理、常务副总司理，两人对刊行人的影响力跨越

项目投标和施工办理等工作。

大会审议同意，刊行人以本钱公积向全体股东每10股转增3股。本

5

二、本金的兑付

券买卖场合上市或买卖畅通，并由主承销商代为打点相关手续，投资

十九、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年的每年

（4301-4316房）

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

进打算，奉行质量系统，并开展对外检测使命。

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2820.56%

二十二、承销团：主承销商为国开证券无限义务公司，分销

已全数划回。

代表人：吴金善

（十一）刊行人经中国证监会于2011年10月28日作出《关于

三、主承销商勤奋尽责声明

所有并受其束缚。

对本期债券出具不次于原债券信用级此外评级演讲；

质检核心和客户埋怨的处置，制定公司产物尺度，拟定产质量量办理打算、质量改

行人总股本的3.56%。

认购本期债券通过深圳证券买卖所和谈刊行部门的投资者须持

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

司深圳分公司托管。认购体例如下：

（二）公司管理布局

期间利钱的款子

表：刊行人次要办理部分职责

通过，以总股本579,582,180.00股为基数，以本钱公积金转增股本，

新、设备调养和现场办理、出产平安与劳动、等工作。

III

主要声明及提醒

计息年度付息日前的35个工作日披露关于能否调整本期债券票面利

积极加入培训，熟悉相关法令律例。董事可以或许不受影响地履

务办理，办公用品办理。

者（国度法令、律例还有者除外）公开辟行和通过深圳证券买卖

股票并上市完成后，注册本钱和实收本钱变动为9,332.00万元，股本

并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

行股票并上市后，刊行人国有法人股股东广东省科技风险投资无限公

I

邮政编码：100037

四、债券刻日：本期债券刻日为7年期，第5岁暮附设刊行人调整

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2827.41%

—合计6,999.00100.00%

期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。

期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

（十六）刊行人经中国证监会于2014年2月28日作出《关于核

其相关的消息披露文件，并进行投资判断。主管部分对本期债券

12

390,885.63万元和511,716.65万元，别离实现净利润16,834.63万元、

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

会人员组织、会场办理、会议考勤工作；会议记载、会议宣贯等工作；

计复利。本期债券通过地方国债登记结算无限义务公司簿记建档刊行

25,887.61万元和21,864.02万元。

计间接间接持有刊行人12.8577%股权，所持的表决权跨越刊行人其

二十七、募集资金监管银行：国度开辟银行股份无限公司湖北省

利率将按照簿记建档成果，由刊行人和簿记办理人按照国度相关

公司

（八）2010年8月，刊行人经2009年度股东大会审议通过，以

节假日或歇息日指中华人民国的及指定节假日或休

月27日刊行人完成工商登记消息变动。

邮政编码：510080

公司依法通过股东大会行使出资人的，没有超越股东大会间接或

核心

25

定协商分歧确定，并报国度相关主管部分存案，在债券存续期内前5

制造的《2016年格林美股份无限公司绿色公司

居处：市西城区阜成门外大街29号

（三）原债权人与新债权人取得需要的内部授权后正式签订债权

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

（五）原债权人与新债权人按照相关主管部分的要求就债权让渡

联系人：周天宁

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

证券部

（二）就新债权人承袭本期债券项下的债权，有资历的评级机构

门的合规工作，开展合规培训、查抄和宣传工作。

28

马钢公司中板厂财政科长、深圳万科企业股份无限公司部属公司财政

一、无限售前提的畅通股7,459.0079.93%

联系德律风：

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

券募集仿单对本期债券各项权利的商定。

余股东各自所持表决权，且许开华、佳耦均担任刊行人董事，占

（一）本期债券在存续刻日内每年付息1次，最初一期利钱随本

在本募集仿单中，除非上下文还有，下列词语具有如下含

东每10股转增10股。本次本钱公积金转增股本实施后，刊行人总股

3深圳市协迅实业无限公司936.0018.00%

电子产物、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废

公司合计间接持有刊行人12.83%的股权。2015年第三季度，本钱市

二、通过承销团设置的刊行网点公开辟行的债券由地方国债

事、监事和高级办理人员，能够现实安排刊行人的行为，是刊行人的

4,497.74万元，此中投资收益是指减持刊行人股票收益，财政费用

图：截至2015岁暮刊行人组织架构图

（二）2006年12月，格林美无限的全体股东深圳市汇丰源投资

（三）按照国度相关法令、律例的，投资者投本钱期债券应

注册本钱：人民币145,543.48万元

人的行为，因而深圳市汇丰源投资无限公司为刊行人的控股股东。深

表：2009年12月刊行人股本布局表

家相关协商分歧确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票

中融基金－海通证券－中融基金－中植财产投资增持资产管

刊行人全体董事许诺此中不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，

国有股转持宽免手续，其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份

第十一条已刊行尚未兑付的债券......................................................158

第刊行概要.......................................................................................6

源兴新材料无限公司、盈富泰克创业投资无限公司新增刊行550.00

林美股份无限公司绿色公司债券”

中国证监会指中国证券监视办理委员会

传真：

联系人：方晓、黄露

传真：

许开华，男，汉族，1966年出生，中南大学冶金材料专业研究

募集仿单摘要指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而

德威格林美指荆门德威格林美钨资本轮回操纵无限公司

不另计利钱。本期债券年度付息钱项自付息日起不另计息，本金自兑

10

（二十）刊行人经中国证监会于2015年10月10日作出《关于

5盈富泰克创业投资无限公司344.835.71%

处置公司法令胶葛和小额法令诉讼与仲裁；开展法制教育，加强公司员工

3深圳市协迅实业无限公司936.0016.28%

第刊行概要

二、承销团

公司及股东的权益。

本期债券指刊行人刊行的总额为人民币5亿元的“2016年格

10月31日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日）；

公司设总司理1名，总司理对董事会担任，掌管公司的出产运营

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心

10月31日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个工作

（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取

表:2007年11月刊行人股本布局表

代表人：王少波

年利率加上调基点（或减刊行人下调的基点），调整幅度为0至200

万股，占刊行人总股本的1.62%，本次减持后持有刊行人15,389.34

级别为AA。

16

日）。

公司控股股东为深圳市汇丰源投资无限公司，持有公司12.54%

转报国度成长和委员会。

第七条债券本息兑付法子

《公司章程》、《股东大会议事法则》等法令律例的要求，规范股东

（十五）2013年8月15日，刊行人经2012年度股东大会审议

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

理，办公用品办理；担任市场勾当推广与筹谋；担任公司的各类展会、广

传真：

别为AA。

益合计678,333.21万元，现金及现金等价物净添加额24,186.85万

表：截至2015岁暮刊行人前十大股东环境表

27

息日（不包罗出格行政区、澳门出格行政

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。

（十七）2013年2月6日至2014年12月10日，汇丰源通过深

次要担任采购办理和供应商办理，按照出产打算编制物料供应打算，

凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本期债券募集仿单及

第十条刊行人财政环境......................................................................113

行人的2,214.22万股股份、深圳市协迅实业无限公司持有刊行人

联系人：廖杭、王锐、马红坤

称“16格林绿色债”）。

担任施行职责，改善内部办理，避免公司运作和运营风险而做的

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人打点；上市债券本金

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

（三）2007年1月，刊行人经股东大会审议通过，向丰城市鑫

承袭进行充实的消息披露。

33

（十八）2015年3月5日，刊行人经2015年第二次姑且股东大

联系人：汤沛

第十六条法令看法..............................................................................200

（一）结合资信评估无限公司

序号股份类别/股东名称持股数量（万股）持股比例

1、刊行人前十大股东环境

邮政编码：518101

元。2013年-2015年，刊行人别离实现停业收入348,602.83万元、

（二）中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

（九）信用放置：本期债券无。

无限公司绿色公司债券承销和谈》

定工作，担任专利、商标的申请与，担任对外科技合作项目标实施。

的与原函前提相当的函；

让渡承袭和谈，新债权人许诺将按照本期债券原定条目和前提履行债

限公司通过深圳证券买卖所买卖系统以调集竞价体例累计卖出刊行

使本人，并通过礼聘律师会议召集、召开和表决法式的

第1个工作日）。

19

传真：

联系德律风：

北金所指金融资产买卖所无限公司

资者（国度法令、律例还有除外）和谈刊行。

演讲期内，公司董事会6人，此中董事2人，董事会的

置、股本布局环境如下：

累计数为51,741,500股，占其所持刊行人股份总数的28.35%，占发

（4301-4316房）

理，因而，许开华佳耦对刊行人的影响力跨越刊行人的其余股东、董

限义务公司深圳分公司登记托管。

8深圳市殷图科技成长无限公司200.002.14%

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

邮政编码：100033

供给未在本期债券募集仿单中列明的消息和对本期债券募集申明

次要担任公司财政办理、财政核算和财政阐发工作，担任公司财政预算和

限依法全体变动为刊行人。刊行人2006年12月股权设置、股本布局

传真：

理打算

刊行人董事会或股东大会已核准本期债券募集仿单及其摘要，

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

深圳市殷图科技成长无限公司持有刊行人260.00万股股份、广东粤

办理工作，组织实施董事会决。

基建工程部

（六）2009年12月17日，刊行人经中国证监会以证监许可

善公司内部布局，健全内部办理和节制轨制，规范公司行为。

5盈富泰克创业投资无限公司344.833.70%

司中文名称由“深圳市格林美高新手艺股份无限公司”更改为“格林美

邮政编码：430077

所向机构投资者（国度法令、律例采办者除外）和谈刊行相连系

集与暂存（由分支机构运营）；塑木型材及铜合金成品的出产、发卖

投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2021年10月31

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2833.36%

8深圳市殷图科技成长无限公司200.002.86%

事项督办，打算落实和使命完成环境查抄等办理工作，及时反馈督办

合计5,750.00100.00%

人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接管上述调

10股转增3股。本次以本钱公积转增股本实施完成后，刊行人总股

义：

联系德律风：

关法令律例的要求，制定《公司章程》及其他内部节制规章轨制，完

限公司副总司理。现任公司董事、常务副总司理、深圳市汇丰源投资

3深圳市协迅实业无限公司960.0015.91%

截至本募集申明署日，刊行人控股股东汇丰源除持有刊行人

五、信用评级机构：

息的不规范行为。

第5岁暮调整本期债券后2年的票面利率。刊行人将于本期债券第5个

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

联系德律风：

办公地址：深圳市福田区街道深南大道2012号深圳证券交

者同意并接管这种放置。

传真：

联系德律风：

事可以或许根据《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《中小企

手艺尺度与产权

（一）公司组织布局

核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司非公开辟行股票的批复》

十、刊行价钱：本期债券面值100元，平价刊行，以1,000元为一

第二条本次债券刊行的相关机构

传真：

三、审计机构：瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）

债券募集仿单》

控股子公司。

向相关证券买卖所或主管部分提出上市或买卖畅通申请，经核准后尽

3

万股。2010年1月22日，刊行人股票经深圳证券买卖所以深证上

股94,318,180.00股股份解除限售并上市畅通。

缴纳的相关税金由投资者自行承担。

监管银行、债务代办署理人及相关方别离签定《债务代办署理和谈》、《债券持

内公开辟行

刊行人/本公司指格林美股份无限公司

快放置本期债券在的证券买卖场合上市或买卖畅通。

新材料无限公司总资产4,109.00万元，净资产2,723.24万元，发卖收

二、刊行人汗青沿革

合计6,036.00100.00%

4、监事与监事会

五、投资者同意国开证券无限义务公司担任债务代办署理人。刊行人、

过。

深圳市汇丰源投资无限公司持有刊行人12.54%股份，为刊行人

部分次要本能机能

成果；担任公司日常行政事务工作及公共关系的协调；担任公司的后勤事

圳市汇丰源投资无限公司除持有刊行人股权外，未持有其他公司股

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

（十三）刊行人经中国证监会于2012年11月27日作出《关于

八、募集资金监管银行/偿债资金监管银行：国度开辟银行股份

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

料、新能源材料、超细粉体材料、光机电细密阐发仪器、轮回手艺

1深圳市广远新实业无限公司200.0010.00%

的采办人，下同）被视为作出以下许诺：

联系德律风：

二十四、信用级别：经结合资信评估无限公司和结合信用评级有

国内产物商业部

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

二十八、流动性放置：本期债券刊行竣事后一个月内，刊行人将

公司无本色运营。截至2013岁暮，总资产25,437.77万元，净资产

申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；运营进出口营业

七、对于债券持有人会议根据《债券持有人会议法则》作出

业板上市公司董事行为》等法令律例开展工作，当真出席董事会，

系统，按照公开、公允、准绳，以市场化体例确定刊行利率，并

28日在深圳市工商行政办理局登记注册的无限义务公司。2002年1

最终由刊行人与簿记办理人按照申购环境确定

（七）按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基

办公地址：市西城区阜成门外大街29号

万元，欠债合计915,599.08万元，资产欠债率为57.44%，所有者权

居处：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼

证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

料的供应及相关产物出口发卖。

第一条债券刊行根据

簿记建档指由刊行人与簿记办理人确定本期债券的票面利

五、其他严重事项或风险提醒

议或放弃投票权，以及在相关决议通事后受让本期债券的投资者）均

（七）刊行体例：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，通过

担任人：周明

邮政编码：100022

31

第八条刊行人根基环境........................................................................20

在本期债券项下的债权让渡给新债权人，则鄙人列各项前提全数满足

5盈富泰克创业投资无限公司344.836.00%

表:2006年12月刊行人股本布局表

（十四）2012年12月3日，刊行人2011年非公开辟行的限售

法令、律例还有除外）公开辟行和通过深圳证券买卖所向机构投

刊行人的担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人

拨本期债券各自承销份额对应的款子

2、通过深圳证券买卖所和谈刊行的债券在中国证券登记结算有

本次减持后持有刊行人14,039.34万股股份，持股比例为15.20%。

182,511,431股，占公司总股本的12.54%，此中处于质押形态的股份

个基点(含本数,此中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本

事业部

步履人。

二十三、信用放置：本期债券无。

的兑付通过登记机构和相关机构打点。本金兑付的具体事项将按照国

和丰城市鑫源兴新材料无限公司（前身为深圳市鑫源兴新材料无限公

一、本期债券为实名制记账式企券，投资者认购的本期债券

大脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

求。公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事法则》等法令律例

32层

京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董

出产原料的供应及办公用品的供应。

买卖体例减持刊行人股票1,350万股，占刊行人总股本的1.46%，

怀义（13.09%）、方先明（8.30%）。截至2013岁暮，丰城市鑫源兴

易畅通债券利钱的领取通过登记机构和相关机构打点。利钱领取的具

四、投资者打点认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在打点登

本期债券经深圳市成长和委员会深发改〔2016〕611号文件

率以及调整幅度的通知布告。若刊行人未行使调整票面利率选择权，则本

二、本期债券的刊行人根据相关法令、律例的发生变动，

新材料无限公司总资产5,010.25万元，净资产2,797.90万元，发卖收

料和投资，以及对外投资项目标日常办理。

联系德律风：

资无限公司监事。

家法令、律例还有除外）；在深圳证券买卖所刊行对象为在中国

行职责。截至演讲期末，公司董事会下设以下五个特地委员会，即战

家相关，由刊行人在相关主管部分指定的上发布的兑付通知布告

公司分析评定，本期债券信用级别为AA，刊行人的主体持久信用级

2,530.15万为公司股票收益权质押融资营业的利钱。截至2015

6深圳市同创伟业创业投资无限公司500.007.14%

盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身

第十二条募集资金用处......................................................................158

易所广场25楼

11

复利。本期债券通过地方国债登记结算无限义务公司簿记建档刊行系

圳市汇丰源投资无限公司及其分歧步履人丰城市鑫源兴新材料无限

轻化工原料、废玻璃收受接管、措置与发卖（以上运营项目由分支机构经

总股本9,332.00万股为基数，以本钱公积金转增股本，向全体股东每

监许可[2012]1583号）核准严重资产采办，以现金领取体例采办无锡

七、投资者回售选择权：刊行人发出关于能否调整本期债券票面

4丰城市鑫源兴新材料无限公司328.646.32%

II

（三）债券刻日：本期债券刻日为7年期，第5岁暮附设刊行人调

9

十二、刊行范畴及对象：在承销团设置的刊行网点刊行对象

演讲期内，公司严酷按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》、

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

有人会议法则》、《偿债资金专项账户监管和谈》、《募集资金专项账户

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

地方国债登记公司指地方国债登记结算无限义务公司

九、债券形式及托管体例：本期债券为实名制记账式企券，

，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省

32

年-2015年三年连审尺度无保留看法的审计演讲（瑞华专审字〔2016〕

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

定并受其束缚。

联系地址：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

四、投资提醒

1、通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者公开辟行

统，按照公开、公允、准绳，以市场化体例确定刊行利率，并报

工作，担任专利、商标的申请与，担任对外科技合作项目标实施。

3、董事与董事会

邮政编码：510075

[2009]1404号文核准，初次公开辟行人民币通俗股（A股）2,333.00

2014年6月17日至2015年5月20日，广东省科技风险投资有

资。鑫源兴除投资于刊行人外，并无其它投资和运营勾当。

在地方国债登记公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。

及废线板处置（由分支机构运营）；废旧金属、电池厂废料、报废

居处：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

万股股份。本次增资完成后，刊行人股本布局变动为：

深圳中植产投环保投资合股企业（无限合股）7,965.795.47%

有中国证券登记结算公司深圳分公司及格的基金证券账户或A股证

6

利率选择权，未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前5年票面

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

（十）2011年7月，刊行人经2010年度股东大会审议通过，以

无限公司新增刊行286.00万股股份。本次增资完成后，刊行人股本

司

第十八条备查文件..............................................................................205

邮编：518038

息网（）查阅或在本期债券承销团设置的

丰源投资无限公司、深圳市同创伟业创业投资无限公司、广东粤财投

金的兑付一路领取。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的

债券募集仿单摘要》

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

货色、手艺进出口营业；生态材料手艺开辟；新材料手艺开辟，

向全体股东每10股转增3股。本次本钱公积金转增股本实施后，发

4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.8111.18%

3,157.902.17%

1深圳市汇丰源投资无限公司2,030.0833.63%

汇丰源指深圳市汇丰源投资无限公司

面利率将按照簿记建档成果，由刊行人和簿记办理人按照国度相关规

办公地址：深圳市福田区深南大道2012号

1,248.00万股股份、丰城市鑫源兴新材料无限公司持有刊行人

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2831.78%

万股股份，持股比例为16.66%；鑫源兴减持刊行人股票2,750.00万

市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券买卖所公布的其他相

Hi-techCo.,Ltd”更改为“GEMCo.,Ltd”。2015年4月24日刊行人完成

息披露时，投资者同意并接管这种变动。

二、债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简

办理核心（无限合股）－星通本钱定向投资1号资产办理打算

场大幅波动，为公司股价不变，小我增持刊行人股份

承销团指主承销商为本次债券刊行组织的，由主承销商

取行政监管办法的相关文件。

三、股份总数9,332.00100.00%

轮回经济推进办企业旨、企业方针、企业、法令律例的宣传和教育；企业旧事、信

发布的付息通知布告中加以申明。

岁暮，总资产60,624.38万元，净资产12,809.68万元，发卖收入0.00

居处：深圳市宝安区宝安核心区兴华南侧荣超滨海大厦A栋

12.54%。深圳市汇丰源投资无限公司所持的表决权跨越刊行人其余股

（十九）经刊行人于2015年4月17日召开的2014年年度股东

利钱随本金的兑付一路领取。

根本设备、无线通信系统、系统、电子数据互换的办理；消息化，系

六、本期债券的债务代办署理人、监管银行根据相关法令、律例的规

一、认购人接管本期债券募集仿单对本期债券项下权利的

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

技风险投资无限公司、广东粤财投资无限公司的禁售期权利。

无限公司、广东省科技风险投资无限公司、深圳市协迅实业无限公司

2014年12月18日，汇丰源通过深圳证券买卖所买卖系统以大

证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立及格基金证券账户或A

债券持有人指本期债券投资者

实施环境进行查抄、查核。

准后组织实施并监视施行；担任集团大型会议（全过程工作，具体担任参

2、控股股东环境

为在地方国债登记结算无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国

5盈富泰克创业投资无限公司344.834.93%

担任人：钟钢

办公地址：市西城区金融大街10号

在经国度相关主管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投

工作日指中国贸易银行的对公停业日（不包罗节假

债券簿记、配售的具体法子和要求已在簿记办理人通知布告的《2016年

固定不变。在本期债券存续期的第5岁暮，如刊行人行使调整票面利

截至2015岁暮，深圳市汇丰源投资无限公司持有刊行人

联系人：田鹏、李杨

代表人：孙树明

四、刊行人律师：广东君信律师事务所

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

集团安保部业人员的教育培训；担任组织公司车间主任以上级、班组长级、全员平安

公开辟行完成后，刊行人总股本增至1,455,434,823.00股。2015年11

一、刊行人概况

投资部

代表人：张宝荣

31日。

24

办公地址：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

三、本期债券的人依相关法令、律例的发生变动，

（一）刊行人的前身为格林美，是由深圳市广远新实业无限

2

以及调整幅度的通知布告之日起3个工作日内进行登记。

的债券在地方国债登记结算无限义务公司登记托管。

七、深圳证券买卖所

遵照勤奋尽责、诚笃信用的准绳，地对刊行人进行了尽职查询拜访，

司、广东粤财投资无限公司将所持刊行人现实刊行股份数量10%的股

1,454.911.00%

联系人：邓洁

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

预备，讲授纲领的制定；平安教育的厂级教育培训；担任组织特种作

率簿记建档区间，投资者间接向簿记办理人发

联系德律风：、88170735

社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承袭广东省科

事项，在相关议案提交董事会前，各委员会先行会商，并构成看法之

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

公司环绕企业运营办理设有17个办理部分和审计委员会部属的

计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起

万元，净利润910.59万元。

第十五条信用评级..............................................................................188

凯力克总股份的51.00%。本次严重资产采办后，凯力克成为刊行人

92.17%、广东粤财投资无限公司占应转持股份的7.83%）划转由全国

丰城市鑫源兴新材料无限公司成立于2006年10月份，注册地址

1深圳市汇丰源投资无限公司2,017.0838.79%

联系地址：向阳区建外大街2号PICC大厦12层

荆门格林美指荆门市格林美新材料无限公司

表:2007年1月刊行人股本布局表

扬州宁达指扬州宁达贵金属无限公司

2广东省科技风险投资无限公司1,918.2836.89%

第四条认购与托管

（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点；已上市或交

7广东粤财投资无限公司163.002.33%

月29日刊行人完成工商登记消息变动。

第六条认购人许诺................................................................................17

定增基金

余额包销指承销团按照承销团和谈所商定的各自承销

17

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会和消息披露

中国证券登记公司指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司

行完成后，刊行人总股本增至289,791,090.00股。

联系德律风：

债务代办署理人指国开证券无限义务公司

14

7广东粤财投资无限公司163.001.75%

资者同意并接管这种变动。

本期债券的份额，在刊行期竣事后，将各自未

教育培训；担任成立、健全平安出产教育培训轨制，对各部分的平安教育

（三）控股股东及现实节制人对外投资环境

河南格林美指河南格林美资本轮回无限公司

十八、还本付息体例：每年付息一次，到期一次还本，最初一期

刊行人民币通俗股股票（A股）170,383,333股股份。本次非公开辟

日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如

1深圳市汇丰源投资无限公司2,017.0835.08%

代表人：吕世蕴

第六条认购人许诺

广东省科技风险投资无限公司6,001.084.12%

十四、刊行首日：本期债券刊行刻日的第一日，即2016年10月

江西格林美指江西格林美资本轮回无限公司

荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保措置无限公司

相关协商分歧确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面

《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上

无限公司湖北省分行

的研究、开辟及高新手艺征询与办事；投资兴办实业（具体项目另行

本增至579,582,180.00股。

（二）控股股东及现实节制人持有刊行人股权的质押环境

凯力克指凯力克（）无限公司

公司监事会3人，监事会的人数及形成符律、律例的要

第一大股东，刊行人其他股东及分歧步履人持股比例均未跨越

在债券托管机构托管记录。

过。

年固定不变。在本期债券存续期的第5岁暮，如刊行人行使调整票面

之后，经财务部核准，广东省科技风险投资无限公司依理了

地方研究院

办公地址：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼

件履行权利，或新债权人取得经主管部分承认的由新人出具

二十一、承销体例：承销团余额包销。

（一）控股股东及现实节制情面况

法务部

分行。

格林美查验指深圳市格林美查验无限公司

代表人：许开华

利率加上调基点（或减刊行人下调的基点），调整幅度为0至200个基

三、刊行总额：人民币5亿元。

会副会长、丰城市鑫源兴新材料无限公司施行董事、深圳市汇丰源投

限公司分析评定，本期债券信用级别为AA，刊行人的主体持久信用

工商登记消息变动。

确认本期债券募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或重

23

次分红完成后，刊行人总股本将增至1,200,992,217.00股。2015年5

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废措置无限公司

票面利率选择权和投资者回售选择权。

格林美股份无限公司绿色公司债券申购和配售法子申明》中。

30

图：刊行人控股股东布局图

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单

圳证券买卖所买卖系统以大买卖体例累计卖出刊行人股票1,500.00

合计5,200.00100.00%

8

丰源投资无限公司、深圳市协迅实业无限公司、丰城市鑫源兴新材料

国度节假日顺延至其后的第1个工作日）。

和分销商构成的承销团

（一）主承销商/簿记办理人/债务代办署理人：国开证券无限义务公

上海星通创业投资办理核心（无限合股）－上海星通创业投资

一、利钱的领取

代表人：谈凌

（四）人同意债权让渡，并许诺将按照函原定条目和条

当真履行本人的职责，按的法式召开了监事会，对公司严重事项、

八、在本期债券的存续刻日内，若刊行人根据相关法令律例将其

个认购单元，认购金额必需是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

得许可证后方可运营）；通俗货运（不含品，凭《道运输运营

目次

登记公司登记托管，具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式

格林美无限指深圳市格林美高新手艺无限公司

本期债券经国度成长和委员会发改企券〔2016〕295号

二、无限售前提的畅通股1,873.0020.07%

联系人：周宇

4

使回售选择权，则其回售部门债券的兑付日为2021年10月31日（如遇

万元，投资收益20,265.38万元，办理费用11,738.25万元，净利润

本钱期债券应缴纳的税款由投资者承担。

3,368.422.31%

告、电子商务的筹备与实施；担任进出口关务工作；担任公司网站扶植与

传真：

本期债券通过承销团设置的刊行网点向境内及格机构投资

上海星鸿资产运营无限公司－星鸿资产星耀成长2号格林美

大会的召集、召开及表决法式，确保所有股东享有平等地位，充实行

联系德律风：

居处：市开国门外大街2号PICC大厦17层

券账户，在刊行期间与本期债券主承销商设置的刊行网点联系，凭加

称“16格林绿色债”）。

能，工作的质量。

联系人：张丰、巩云琪

本次刊行指经相关主管部分正式核准，本期债券在中国境

刊行人的其余股东、董事、监事和高级办理人员，能够现实安排刊行

规范和办理，企业抽象塑造；轮回经济环保的推广、传达与培训。

境内法人凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明

安然资管－安然银行－安然资产创赢5号资产办理产物2,428.421.67%

采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场

释义

审计部，次要部分职责如下：

刊行所作出的任何决定，均不表白其对债券风险作出本色性判断。

资金出入打算的制定、实施和办理等工作。

股本增至24,263.20万股。

本期债券附节制权变动触发还售条目，请投资人细心阅读相关内

1、广发证券股份无限公司

本期债券刊行经刊行人2016年5月6日召开的股东大会决议通

代表人：蔡一兵

司理、深圳中物集团部属公司财政总监，深圳市中金高能电池材料有

对象刊行人民币通俗股股票（A股）47,159,090.00股。本次非公开辟

司尚未收到2014年投资收益。截至2015岁暮，总资产1,877.74万元，

书作任何申明。

月18日，格林美名称变动为格林美无限。刊行人设立时股权设

机构变动为：

募集仿单指刊行人按照相关法令、律例为本期债券刊行而

无限公司施行董事。

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

拟定集团公司行政办理方面的根基规章轨制、办理法子和营业流程，经批

记和托管手续时，须遵照债券托管机构的相关。

分行。

资者（国度法令、律例还有除外）和谈刊行。

东各自所持表决权，且深圳市汇丰源投资无限公司的现实节制人许开

承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者（国度

一、刊行人：格林美股份无限公司

若投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2017年至

的前提下，投资者在此不成撤销地事先同意并接管该等债权让渡：

格林美指深圳市格林美材料无限公司

公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、

（六）债券形式及托管体例：本期债券采纳实名制记账式。

登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行

集团办公室担任对董事长（总司理）指令、公司严重决策、主要会议决议及相关主要

居处：向阳区建外大街2号PICC大厦12层

司，后进行了改名）配合作为倡议人，以倡议设立体例，将格林美有

券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

担任公司日常行政事务工作及公共关系的协调；担任公司的后勤事务管

第一条债券刊行根据..............................................................................4

除刊行人和主承销商外，刊行人未委托或授权任何其他人或实体

深圳市汇丰源投资无限公司成立于2006年6月份，注册本钱2600

限内每年的10月31日为该计息年度的起息日。

制造的《2016年格林美股份无限公司绿色公司

化系统尺度化与平安办理。

5、总司理及其他高级办理人员

鑫源兴指丰城市鑫源兴新材料无限公司

市发改委指深圳市成长和委员会

次要担任粉末产物、化学品、废铜等原料的进出口营业，保障进口出产原

二十五、债务代办署理人：国开证券无限义务公司。