广州泰国瓶船运公司

销收入受收集发卖影响封闭实体店较多导致直营店发卖有所下降所致。

按照《证券法》的，股票依法刊行后，刊行人运营与收益的变化，由发

董事和高级办理人员如违反相关许诺，应通过刊行人及时通知布告违反许诺的事

公司控股股东珍兴国际许诺：若刊行人招股仿单有虚假记录、性陈述

上市前提的环境下，回购不低于非限售股总额1%的公司股票，且每年累计回购

公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股仿单及其

登记机构指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

备现金分红前提时，该当采用现金分红进行利润分派如公司昔时度实现盈利；公

对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。任何与之相反

同时采用多品牌计谋力争愈加全面的笼盖方针市场。如公司不克不及较精确的预测和

职业平安健康办理系统，是继ISO9000（质量办理系统）和

1-2-19

昆山珍兴房产指昆山珍兴物业房产无限公司

功能性、时髦性等诸多方面提出了更多个性化的要求。把握消费者购物心理的变

本公司控股子公司深圳哈森向深圳市龙岗区横岗西坑股份合作公司第一分

欣荣指欣荣投资无限公司

为17,366.50平方米，租赁到期日为2016年12月31日。上述租赁物业面积共计

补偿；刊行人应对违反许诺的董事和高级办理人员进行内部，违反许诺所得

本公司出格提示投资者留意本公司及本次刊行的以下事项及风

鞋的后续运营策略。刊行人考虑到因为代办署理品牌一方面遭到代办署理刻日的，另

指RobertadiCamerinoInternational（H.K.）Ltd.

金盈利，以其占用的资金。

NEO指NEOSENCOINTERNATIONAL（H.K.）COMPANYLIMITED

投资者公开报歉；给投资者形成丧失的，应依法进行补偿；刊行人应按照中国证

明白答复上述租赁房产地点地块未纳入深圳市城市更新打算；2011年3月，深

司每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的20%；公司的年

5、中介机构核查看法

报并兼顾公司的可持续成长，连结公司利润分派政策的持续性和不变性。公司优

载、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。

CAD指ComputerAidedDesign，计较机辅助设想

昆山珍展物业办理无限公司。2010年12月27日，原昆山珍兴

办理其间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购其间接或间接持有的发

保荐人长江保荐许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚

平，可是受近年来实体店发卖营业疲软的影响，估计2016年度实现的扣除非经

昆山珍兴指

3、市场所作风险

指

按照《商标注册用商品和办事国际分类》，“服装、鞋、帽”商标类别为第

宿舍通水电及装修费用、因搬家导致的员工去职弥补费（不含一般环境下的

由公司与经销商签定经销合同，并按本公司制定的同一品牌尺度

社会股股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的对折以上通过。公司股东大会

人、律师、会计师或其他专业参谋。

费群体，是将来运营中面对的次要风险之一。

代表人：陈玉珍

1-2-5

过按份共有的形式取得。按照《商标共有四方和谈》，在打点商标让渡手续后，

刊行手续费用42.28万元

化和风行趋向的改变成为鞋类市场所作的重中之重。本公司注重研发、设想团队哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

商场专柜指

公司董事会应按照公司的利润分派规划或打算，连系公司昔时的出产运营状

接持有的刊行人股份；间接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持

商、长江保荐

NationalTechnicalCommittee305onFootwearofStandardization

曾经大华会计师核阅的2016年3月31日的归并及母公司资产欠债表，2016年

无限公司变动为昆山哈森物业办理无限公司，已于2013年10月

SAC/TC305指

公司确保控股子公司在其合用的《公司章程》应做出如下：

4、公司利润分派的审议法式

况、现金流量情况、将来的营业成长规划和资金利用需求、以前年度吃亏填补状

次，并按关提前通知布告。

释义

文，并以其作为投资决定的根据。

上海萱品指上海萱品生物科技无限公司，系公司控股子公司

经销店指

OriginalEquipmentManucturer，是受托厂商按来样厂商之需

此中：承销和保荐费用3,298.18万元

本公司披露的截至2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月

行采购原材料并组织出产，向公司供给OEM办事。

的分派方案为：若是公司成功刊行人民币通俗股（A股），则本次公开辟行股票

带来的直营店数量的逐年添加，由此导致用以备货的库存商品不竭添加。虽然公

估计2016年度能够实现的归属于母公司所有者的净利润与2015年度比拟可能持

监会、证券买卖所等监管部分对上市公司董事、监事或高级办理人员让渡公司股

8、刊行市净率：1.82倍（按照每股刊行价钱除以刊行后每股净资产计较）

（BVI）

昆山珍实投资指昆山珍实投资征询无限公司

公约、国防、需要、严重根本扶植及财产成长主要性考虑，前去大

截至本招股申明署日，《商标让渡和谈》涉及的ROBERTA系列商标中

25类，此中“鞋”的商标品项为2507。在此品项下不克不及再细分为“男鞋”、

刊行人在百货商场、大型超市、购物广场、分析市场、大型卖场、

人股份。在上述刻日届满后，在其任职期间内每年让渡的股份数量不跨越其间接

修设备拆除并将厂房恢回复复兴状的费用、搬家运杂和装卸费、新租赁厂房和办公室

运营策略进行了调整。刊行人与NEO、ROBERTA公司、ROBERTAS.A.公哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

刊行人律师、海润

4、相关义务主体关于履行所作许诺的束缚办法

起头搬家日起，到搬家完成后产能恢复至搬家前止；珍兴国际承担的费用或丧失

（二）利润的分派形式：公司能够采纳现金、股票与现金相连系及法令、法

2015年3月18日，刊行人与Yorkville签订了《商标让渡定金和谈》，商定

刊行人会计师、大

作出的不变公司股价的许诺要求。

公司股东如违反相关许诺，应通过刊行人及时通知布告违反许诺的现实及缘由，

25,766.50平方米，约占公司目前合计利用的出产厂房面积的45%。因深圳城中

深圳珍兴指深圳珍兴鞋业无限公司，系公司全资子公司

初次公开辟行股票

其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖

HOLDING

法补偿投资者丧失，可是可以或许证明本人没有的除外。

应商的形成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的严重事项未发生严重变

邮政编码：215332

HARSONTRADING（CHINA）CO.,LTD.

1-2-13

1、相关义务主体关于不变公司股价的许诺与预案

及时把握市场与消费者需求的变化，导致未能及时推出适销对的产物，则可能

四、股东所持股份志愿锁定的许诺

对年度利润分派方案能否恰当、稳健、能否投资者好处等颁发看法。股东大

厂房在租赁期内不会被列入或拆迁范畴，可持续供给给哈森鞋业（深圳）有

列景象，提出差同化的现金分红政策：

《公司章程（草案）》，本公司刊行上市后的股利分派政策如下：

7、刊行后每股净资产：5.02元（按照2015年12月31日经审计的归属于母公司

哈森股份四方。虽然刊行人拟采办的18项商标由上述四方共有，但各方的具体

2013年度、2014年度和2015年度，公司非经常性损益对利润总额的影响金

珍兴制业指珍兴制业股份无限公司

③公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现

4、每股刊行价：9.15元/股，由刊行人与主承销商按照询价环境协商确定发

6、公司间接股东吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳许诺，自觉行人股票上市之日起

若是中国证监会、证券买卖所等监管部分对上市公司董事、监事或高级办理人员

定方案并由董事会审议通事后提交年度股东大会审议，公司监事会、董事应

来五年内不会被列入或拆迁范畴；2011年3月，深圳市龙岗区城中村（旧

改良以及制造能力的制造商根据客户对某项产物的需求，担任从

公司。

2011年7月，深圳市规划和河山资本委员会出具了“深规土函【2011】1571

（四）公司利润分派履行的法式：公司的年度利润分派方案由公司董事会制

的看法；

圳市鑫群实业股份无限公司、深圳市盐田区城中村（旧村）办公室和深圳市哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

哈森指哈森兴业无限公司，系公司全资子公司

2014年4月21日，哈森股份召开2013年年度股东大会通过决议：对于将来新

商标让渡申请已向世界学问产权组织提交。与澳门的商标让渡申请正在提交

审计费用850.10万元

定回购价钱，在不少于30个买卖日不跨越60个买卖日的回购刻日内，依法回购

ROBERTA

昆山珍展物业指

若本公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对判断本公司

上海钧钛指上海钧钛电子商务无限公司，系公司全资子公司

号”和“深规土函【2011】1572号”《关于征询出产厂房城市更新环境的复函》，

哈森指哈森鞋业无限公司，系公司全资子公司

人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6

公司改名

行后总股本计较）

指哈森商贸（中国）股份无限公司

在股东依法履行许诺前，刊行人暂停向违反许诺的股东领取现金分红款。

契约书》，刊行人担任设想、出产与发卖。刊行人采办ROBERTA系列商标后，

深圳哈森指哈森鞋业（深圳）无限公司，系公司控股子公司

12、募集资金总额：49,739.40万元

消息披露费用377.36万元

先采用现金分红的利润分派体例。公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范

（BVI），现实节制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴及分歧步履人

济合作范畴，成立合作机制。虽然目前海峡两岸的经贸合作正在向积极的标的目的发

昆山哈森物业办理无限公司。2011年7月20日，昆山哈森鞋业

成立日期：2006年8月21日

2012年4月12日召开的2011年年度股东大会核准，确定公司刊行前结存利润

鞋的成型模具，鞋楦不只决定鞋的造型和式样，更决定着鞋能否

ISO14000（办理系统）之后企业持续成长的又一个主要的标

审议利润分派政策调整方案，公司应供给收集投票体例。调整后的利润分派政策

按照2014年4月21日哈森股份2013年年度股东大会通过的决议，将来通

公司利润表、现金流量表、股东权益变更表以及附注经大华会计师审计。本公司

并优先采用现金分红的体例分派利润，公司积极实施以现金体例分派股利，在具

股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次刊行

个月内如刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个

（上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融核心21楼）哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

抚州珍展房地产指抚州珍展房地产开辟无限公司哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

动耽误6个月，且不因其职务变动、去职等缘由，而放弃履行许诺。若是中国证

10日登记完毕

千百度指千百度国际控股无限公司（HK.1028）

珍萌国际指珍萌国际无限公司，已于2012年3月14日登记完毕

刊行人如违反相关许诺，刊行人该当及时通知布告违反许诺的现实及缘由，并向哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

公司利润分派政策调整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的

指长江证券承销保荐无限公司

每年现金分红不低于昔时实现的可分派利润的30%；

昆山珍兴鞋业无限公司，系公司全资子公司。2010年12月27

1-2-21

完整性承担个体和连带的法令义务。

抚州珍展指抚州珍展鞋业无限公司，系公司全资子公司

公司名称：哈森商贸（中国）股份无限公司

为3,295.95万元，归属于母公司股东的净利润为3,362.00万元，扣除非经常性损

第三节刊行人根基环境

委托他人办理其间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购其间接或间接

围，不得损害公司的持续运营和成长能力。公司董事会、监事会和股东大会在利

的刊行人股份。在上述刻日届满后，在其任职期间内每年让渡的股份数量不跨越

年12月Yorkville取得ROBERTA系列商标后，与刊行人沟通ROBERTA品牌女

持有的刊行人股份。所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不

本身成长的根本上实施积极的现金利润分派政策，公司该当及时行使对全资或控

OEM指

1-3月归并及母公司利润表，2016年1-3月归并及母公司现金流量表及股东权益

除非本招股仿单摘要还有所指，下列词语具有的寄义如下：

继续运营的打算，为了更好的进行品牌成长，并具有完全的掌控权，与Yorkville

13、募集资金净额：44,917.71万元

居处：江苏省昆山市花桥镇曹安经济手艺开辟区花安1008号5幢6层

行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定刻日自

考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量情况、成长所处阶段、项目投资资金需

Yorkville指公司YorkvilleStarHoldingsS.a.r.l.

“女鞋”与“童鞋”。所以刊行人采办的“女鞋”商标公用权，只能通

华会计师

公司可否在鞋类消费市场中拥有不变的市场地位，具有并连结相当数量的持久消

一、本招股仿单消息披露的范畴

奥康指浙江奥康鞋业股份无限公司（SH.603001）

持续三个月通过二级市场竞价买卖减持数量不跨越刊行人总股本的1%。

同意后即为通过。哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

公司于2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《哈森商

1-2-11

月期末收盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误6个月。

的培育和扶植，并按期组织研发、设想人员出国调查，及时把握国际风行趋向，

元指人民币元

9、刊行体例：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购订价刊行

刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不具有虚

广州凯姿指广州市凯姿商业无限公司

刊行人声明

司汗青合作过程中，刊行人次要与NEO、ROBERTA公司间接沟通。2014

者委托他人办理其间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购其间接持有的刊行

近年来，跟着居民收入和消费能力的持续增加，消费者对皮鞋类的消费量和

效。

同时披露了财政演讲审计截止日后的次要财政消息及运营情况，包罗未经审计但

国际尺度化组织（ISO）制定的关于《质量系统出产安装和办事

1-2-15

村的汗青遗留问题，上述房地产并未取定的产权证件。

励，后五年赐与50%励。从2015年起刊行人起头施行、停业税所构成

出名度和市场营销能力，已成立起较强的合作劣势。而在低端市场，则无数量众

所、买卖所指上海证券买卖所

金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；

公司变动为昆山哈森物业办理无限公司

专卖店指刊行人自行采办或租赁场地，自行组织发卖和收款的营销网点

上海哈森指哈森珍兴商贸（上海）无限公司，系公司全资子公司

鞋城等各类大型零售商场中设立的专柜，由商场同一收款

按照现实环境提出利润分派政策调整议案。利润分派政策调整议案需经三分之二

（六）具有股东违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所分派的现

4、公司间接股东陈玉珍、陈玉兴、陈芳德许诺，自觉行人股票上市之日起

程中实现的、停业税所构成的昆山加花桥留成部门，前五年赐与100%

展现实、股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素的根本上，充实

（2）中国子公司实行与控股股东分歧的财政会计轨制。

天创时髦指广州天创时髦鞋业股份无限公司（SH.603608）

2015年5月13日，刊行人与Yorkville签订了《商标让渡和谈》；2015年12月4

价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的收哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

4,821.69万元（刊行人与公开辟售股份的股东按照公开辟

（五）利润分派政策的调整：若公司需调整利润分派政策，应由公司董事会

一、刊行人根基环境

利润分派预案，在监事会和董事审核无，且经全体董事过对折表决通过

会审议利润分派预案，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）过对折表

刊行人现实节制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳和陈玉兴及分歧步履人

收购完成前ROBERTA品牌的代办署理体例是根据刊行人与授权人签订的《授权

按照《公司章程（草案）》，公司具体的利润分派议案由董事会制定，并提交

束或解救办法及时无效。哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

普拉达等成熟的国外品牌以及以百丽为代表的国内品牌，凭仗其持久堆集的品牌

份数量不跨越其间接持有的刊行人股份总数的25%，去职后半年内，不让渡其间

OriginalDesignManucturer，暗示原始设想出产商，指具有设想、

除发生严重投资打算或严重现金收入事项外，公司在昔时盈利、累计未分派

规答应的其他体例分派股利，并优先采用现金分红的体例分派利润。公司积极实

过二级市场竞价买卖或所大买卖系统以及其他体例增持公司股票后持股

载、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本人将依

本公司办理层按照2016年一季度的发卖环境，连系目前的市场等要素，

百丽指百丽国际控股无限公司（HK.1880）

①公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现

入转为自有品牌收入，设想、出产与发卖模式并不发生变化。哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

OSHMS指

2014年4月21日，哈森股份召开2013年年度股东大会通过公司关于不变

初次公开辟行的全数新股；若本公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者重

持有的刊行人股份总数的25%，去职后半年内，不让渡其间接持有的刊行人股份；

七、相关义务主体的主要许诺

账户的中华人民国境内天然人和法人投资者（中华

珍兴国际指珍兴国际股份无限公司，系公司控股股东

收盘价均低于公开披露比来一期末每股净资产，若法令许可，将按照不高于刊行

AdministrationofChina，全国制鞋尺度化手艺委员会

术让渡的法令、律例发生变化的风险

公司审计截至日为2015年12月31日，按照大华会计师出具的大华核字

36个月内不让渡或者委托他人办理其间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回

科学的报答机制，连结利润分派政策的持续性和不变性。

5、公司间接股东吴义富许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡或

1、境外股东居处地、总部地点国度或地域向中国境内投资或技

展，但两岸经济的变化具有必然的不确定性，若是对地域投资

鞋楦指

股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过，还该当经出席股东大会的

公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，能够按照前项处置。

保荐机构认为，刊行人、控股股东及现实节制人、董事、监事和高级办理人

低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均

公司租赁出产厂房，租赁面积为8,400平方米，租赁到期日为2020年4月14日。

过所大买卖系统减持，持股5%以上减持时，须提前三个买卖日进行通知布告；

之母公司

收益归刊行人所有。

会对本公司的出产运营发生晦气影响。

的经停业绩形成必然的影响。

日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有刊行

一方面也具有商标持有人变动带来的潜在风险，无法对品牌做长久规划与投入。

第二部门：专业词语

相连系的体例或中国证监会承认的其他体例。

红蜻蜓指浙江红蜻蜓鞋业股份无限公司（SH.603116）哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

方面的经贸政策发生变化，对在地域投资范畴采纳较为严酷的办法，将

二、财政演讲审计截止日后次要财政消息、运营情况

失。

施以现金体例分派股利，在具备现金分红前提时，该当采用现金分红进行利润分

或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，珍兴国际将依法补偿投资

展阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，区分下

公司能够采纳现金、股票与现金相连系及法令、律例答应的其他体例分派股利，

ROBERTA系列产物由之前的代办署理品牌改变为自有品牌，响应的代办署理品牌发卖收

传真：

励政策到期后，能否还享受其他励政策具有不确定性，如不享受也会对刊行人

本次刊行上市指刊行人初次公开辟行人民币通俗股股票并上市的行为

假记录、性陈述或严重脱漏，并对招股仿单及其摘要的实在性、精确性、

刊行人在代办署理ROBERTA商标期间，市场拓展与运营利润都较为抱负，将来也有

股份公司设立日期：2011年12月8日

按照2014年4月21日召开的2013年年度股东大会点窜过的上市后合用的

合脚，可否起到感化

权瑕疵形成的厂房搬家费用和因出产搁浅形成的丧失，具体包罗原有租赁厂房装

司将来的成长规划方针，最终实现股东好处最大化。

上海铉镐指上海铉镐国际商业无限公司，系上海钧钛全资子公司

分红报答规划该当着眼于公司的久远和可持续成长，在分析阐发企业运营发

中国证监会指中国证券监视办理委员会哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

票的性发生变动，将按照变动后的履行股份锁定权利。哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

于龙岗区横岗西坑一村的厂房属于深圳市横岗西坑股份合作公司第一分公司的

5、结存利润分派放置

为计入当期损益的昆山与花桥地域的补助。按照江苏昆山花桥经济开辟区管

陈芳德，间接持有5%以上股份的股东杨正许诺：所持哈森股份股票如在锁按期

1-2-3

求、本次刊行融资、银行信贷及债务融资等环境，成立对投资者持续、不变、

1-2-12

直营店指刊行人运营的商场专柜和专卖店的统称

假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者损

SocialAccountability8000，即“社会义务尺度”，是全球首个道

司

指RobertaDiCamerinoHoldingInc.

可法子》与《在地域处置投资或手艺合作审查准绳》籍天然人、法

润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，不得损害公司的持续运营和成长能力；

1-2-7

制。2010年6月29日，海峡协会和财团法人海峡交换基金会签定《海

法补偿投资者丧失，可是可以或许证明本人没有的除外。

股票上市之日起36个月内不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的刊行人

不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。

1-2-17

1-2-16

用概算：

准化办理系统

五、风险峻素

ROBERTA指

损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发

昆山坦伯顿投资指昆山坦伯顿投资征询无限公司

3、公司股东欣荣许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡或者

司第一分公司、深圳市龙岗区横岗街道处事处出具证明，确认深圳哈森租赁的位

益后归属于母公司股东的净利润为3,211.43万元。公司2016年1-3月的停业收

英文名称：HARSONTRADING（CHINA）CO.,LTD.

委托他人办理其间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购其间接持有的刊行人

物业，深圳市横岗西坑股份合作公司第一分公司完全具有上述厂房的产权，上述

中国是世界最大的鞋类出产、消费和出口大国。在中高端市场，菲拉格慕、

的锁定刻日主动耽误6个月，且不因其职务变动、去职等缘由，而放弃履行许诺。

三年内持续二十个买卖日收盘价均低于公开披露的比来一期末每股净资产，在发

6、刊行前每股净资产：3.93元（以2015年12月31日经审计的归属于母公司股

刻日主动耽误6个月。

范畴以共有和谈的商定为准。刊行人将独自享有ROBERTA系列商标在“成

产物的原型设想、规格制定到出产制造的一种代工模式

利润为正且公司现金流能够满足公司一般运营和持续成长的环境下，该当以现金

能面对被拆迁的风险，给公司运营带来晦气影响。

会审议，公司监事会、董事应对年度利润分派方案能否恰当、稳健、能否保

护投资者好处等颁发看法。

让渡价钱为5,000万元，并按照和谈商定于2015年3月27日领取定金500万元；

括招股仿单全文的各部门内容。招股仿单全文同时刊载于巨潮网站

配；

监会或证券买卖所的要求进行及时整改。

演讲期指2013年、2014年和2015年

1-2-10

1-2-18

务商业进一步化，逐渐成立公允、通明、便当的投资及其保障机制；扩大经

（）。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读招股仿单全

保荐机构（主承销商）

本公司自审计截止日至本招股申明署之日，次要运营模式、次要原材料

若是中国证监会、证券买卖所等监管部分对上市公司董事、监事或高级办理人员

外协指

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行新股和公开辟售股份数量按比例分摊刊行费用）

日，中国的商标让渡申请已向中国商标局提交，2015年12月30日，国际

低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定

3、刊行人未分派利润的利用准绳

厂商出产，皮鞋出产商按公司确定的设想图纸及原材料尺度，自

中国证监会、其他部分对本次刊行所作的任何决定或看法，均不表白其

1、公司股东珍兴国际、HARRISON（BVI）、昆山珍实投资许诺，自觉行人

利润分派政策调整方案颁发看法。

化。

人女鞋”特定品项上的商标公用权，其他共无方不享有“女鞋”商标的。

ROBERTAS.A.指公司ROBERTADICAMERINOS.A.

HOLDING，在打点商标让渡手续后，ROBERTA系列商标的共有权人应为

哈森商贸（中国）股份无限公司

哈森无限指公司前身“哈森商贸（中国）无限公司”

指

《人民与地域人民关系条例》、《在地域处置投资或手艺合作许

商标局指中华人民国国度工商行政办理总局商标局

的声明均属虚假不实陈述。

刊行人、公司、本

AMAZING指AMAZINGNINGBOLIMITED

的比重别离为16.88%、20.70%和27.66%。演讲期内，本公司非经常性损益次要

5、刊行市盈率：22.98倍（每股收益按照2015年经审计的扣除非经常性

购初次公开辟行全数新股的股东大会，按照刊行价与二级市场价钱孰低的准绳确哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

三、利润分派政策和结存利润的分派放置

行价钱

3、刊行人持股5%以上的股东关于锁按期满后持股意向的许诺

人公开披露比来一期末每股净资产的价钱，增持不低于非限售股总额1%的刊行

求与授权，依特定的前提而出产。所有的设想图等都完全依

聘用的董事、高级办理人员，要求其履行公司刊行上市时董事、高级办理人员已

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1、股票品种：人民币通俗股（A股）

险，并请投资者当真阅读本招股仿单“风险峻素”一节的全数内容：

行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

达芙妮指达芙妮国际控股无限公司（HK.0210）

德规范国际尺度

人股票的锁定刻日主动耽误6个月。

SA8000指

实及缘由，并向投资者公开报歉；给投资者或者刊行人形成丧失的，应依法进行

的采购规模及采购价钱、次要产物的出产、发卖规模及发卖价钱、次要客户及供哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

长江保荐许诺，因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记

入和归属于母公司股东的净利润与2015年同期比拟均有所下降，次要系公司内

票，各自累计增持金额不低于上年度自觉行人现实领取税后现金薪酬的30%。

昆山嘉德投资指昆山嘉德投资征询无限公司

盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有刊行人股票

礼拜六指佛山礼拜六鞋业股份无限公司（SZ.002291）哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

14、关于本次刊行的刊行费

HARRISON

多的中小鞋企、小工场以至制鞋作坊，产能和质量不不变，但运营和出产成本较

员作出的相关许诺曾经履行了响应的决策法式，许诺的内容、合理；失信约

5、非经常性损益占利润比例较高的风险

完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至本次刊行前公司结存的

10、刊行对象：合适伙历的询价对象和在上海证券买卖所开立A股股东

出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将依

昆山坦伯顿投资许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡或者委托他人

昆山哈森鞋业指

公司全体董事（董事除外）和高级办理人员许诺：如刊行人股票上市后

泰庆指泰庆皮革塑料工业股份无限公司

大脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本公司将依法补偿投资者丧失。

董事会需在股东大会提案中细致论证和申明缘由，董事、监事会该当对

哈森商贸指哈森商贸无限公司，系公司全资子公司

保荐机构、主承销

以现实发生金额为准。但若将来处所地盘政策或城市规划呈现变更，上述物业可

本公司子公司深圳珍兴向深圳市鑫群实业股份无限公司租赁出产厂房，租赁面积

哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

股子公司的股东，按照全资或控股子公司公司章程的，促成全资或控股

和68.79%，占比力高。公司库存商品余额较高的次要缘由是运营规模的增加所

第二节本次刊行概况

中驰公司指上海中驰服饰无限公司

日，原昆山珍兴鞋业无限公司分立为昆山珍兴鞋业无限公司与昆

盐田区人民盐田街道处事处配合出具证明，证明上述深圳珍兴租赁房产在未

人民法律王法公法律或律例者除外）

针对于刊行人所处的制鞋行业属于一般类项目，不受上述律例关于投资范畴的限

体例分派股利，且每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

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额别离为3,145.49万元、2,841.16万元与4,071.70万元，对净利润的影响金额分

昆山哈森物业指

后提交公司股东大会进行表决；经出席股东大会的股东所持表决权的过对折表决

联系德律风：

变更表。

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律师费用253.77万元

上海珍萌指上海珍萌鞋业无限公司，已于2015年9月18日登记完毕

比例达到5%以上的股东，持股5%以上减持时，须提前三个买卖日进行通知布告。

其间接持有的刊行人股份总数的25%，去职后半年内，不让渡其间接持有的刊行

（三）在制定现金分红政策时，公司董事会该当分析考虑所处行业特点、发

招股仿单摘要

运营形成晦气影响。

况等要素，以实现股东合理报答为起点，制定公司昔时的利润分派预案。公司

哈森股份

指市海润律师事务所

润分派政策的决策和论证过程中该当充实考虑董事、外部监事和投资者

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行人股份。

师、会计师或其他专业参谋。哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

别为2,394.10万元、2,144.09万元与3,251.91万元，非经常性损益净额占净利润

行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于发

决通过。

②公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现

理无限公司

贸（中国）股份无限公司将来三年分红打算》。将来三年分红打算：公司利

7、公司间接股东杨正许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡或者

2、每股面值：1.00元

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ROBERTA公

1、本次刊行上市后公司的利润分派政策

2、租赁物业的风险

公司股价的预案，次要内容如下：如公司股票上市后三年内持续二十个买卖日收

并向投资者公开报歉；给其他投资者或者刊行人形成丧失的，应依法进行补偿；

泰庆皮革指泰庆皮革无限公司

（1）公司上市后股东分红报答规划考虑的要素哈森商贸（中国）股份无限公司招股仿单摘要

子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前领取给

司股价的目标，刊行人全体董事（董事除外）及高级办理人员将配合增持股

公司控股股东珍兴国际许诺：如刊行人股票上市后三年内持续二十个买卖日

刊行人律师认为，刊行人、控股股东及现实节制人、董事、监事和高级办理

投资者若对本招股仿单摘要具有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律

以上董事表决通过并经对折以上监事表决通过方可提交股东大会审议。

润的20%，公司累计未分派利润将用于对外投资、收购资产、采办设备等现金支

金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；

注册本钱：16,300万元

哈森指哈森商贸（）无限公司，系公司全资子公司

让渡公司股票的性发生变动，将按照变动后的履行股份锁定权利。

过程中。

ISO9002指

摘要中财政会计材料实在、完整。

东的净资产除以本次刊行前总股本计较）

能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，本公司将及时召开关于回

大华会计师事务所（特殊通俗合股），由大华会计师事务所无限

2013岁暮、2014岁暮和2015岁暮，本公司存货账面价值别离为73,265.16

委会和刊行人签定的《投资和谈书》，自2010年1月1日起，对刊行人在运营过

锁按期满两年后将按照二级市场价钱从二级市场竞价买卖或通过所大交

人股票，在刊行人股权布局合适上市前提的环境下每年累计增持次数不跨越两

和产物定位于中高端皮鞋，面对着国表里高档品牌产物及低端廉价产物的合作。

大华会计师、海润律师与中和评估许诺，因其为刊行人初次公开辟行制造、

低，因而通过价钱及区位劣势占领了部门的二三线城市及农村市场。本公司品牌

GRANADILLA指GRANADILLALIMITED

者丧失，可是可以或许证明本人没有的除外。

网址

未分派利润。

第一部门：常用词语

第一节严重事项提醒

8、公司间接股东陈堃、廖荣文许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不

六、ROBERTA系列商标让渡环境

“ROBERTADICAMERINO”、“”和“诺贝达”系列商标

HARRISONSHOESINT’LCO.,LTD.（BVI），系刊行人控股股东

股份，也不由刊行人回购其间接或间接持有的刊行人股份。间接或间接所持刊行

2、公司股东AMAZING、GRANADILLA、昆山嘉德投资、昆山华夏投资、

购其间接持有的刊行人股份。间接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，

鞋业无限公司分立为昆山珍兴鞋业无限公司与昆山珍展物业管

（江苏省昆山市花桥镇曹安经济手艺开辟区花安1008号5幢6层）

20%。

大会，按不高于公开披露的比来一期末每股净资产的价钱，在公司股权布局合适

购其间接持有的刊行人股份。在上述刻日届满后，在其任职期间内每年让渡的股

ROBERTAHOLDING、Yorkville、中驰公司和哈森股份四方。2015年12月29

漏的补偿许诺

公司将自有品牌产物及具有出产的代办署理品牌产物委托其他

村）办公室出具证明，确认上述深圳哈森租赁房产未纳入已立项城市更新项

金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；

去职弥补费），以及因停产导致的利润净丧失。珍兴国际承担丧失起止点为：自

对公司的发卖业绩形成晦气影响。

次数不跨越两次，并按关提前通知布告。

限公司出产运营利用。同时，公司控股股东许诺无前提承担刊行人因租赁房产产

律师

46,545.65万元，停业利润为3,828.01万元，利润总额为3,994.28万元，净利润

股份。

司存货的增加不断连结在一般出产运营所需的合理程度，刊行人也制定了较为谨

的昆山加花桥留成部门50%的励，对刊行人的经停业绩具有必然的影响；该

天健正信指天健正信会计师事务所无限公司

万元，所有者权益总额为69,195.60万元，刊行人2016年1-3月的停业收入为

照来样厂商的设想来进行制造加工

人股份；间接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于发

陈芳德以及全体董事、监事和高级办理人员许诺：若刊行人招股仿单有虚假记

CHIVAGO指CHIVAGOINTERNATIONALINC.，目前正在登记中

31日的归并及母公司资产欠债表，2015年度、2014年度和2013年度归并及母

出，逐渐扩大出产运营规模，优化财政布局，推进公司的快速成长，逐渐实现公

的质量模式》

2、相关义务主体关于招股仿单若具有虚假记录、性陈述或者严重遗

ERP系统指EnterpriseResourcePlanning，企业资本打算办理系统

（2）将来三年分红打算

易系统减持，持股5%以上减持时，须提前三个买卖日进行通知布告。单个股东肆意

36个月内不让渡或者委托他人办理其间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回

目；2011年3月，深圳市横岗西坑股份合作公司、深圳市横岗西坑股份合作公

满后两年内减持，将按照不低于刊行价的二级市场价钱从二级市场竞价买卖或通

后总股本计较）

2014年因为ROBERTAS.A.公司的股权架构变动，对ROBERTA系列商标的

（一）股利分派准绳：公司实施积极的利润分派政策，重视对股东的合理回

公司、股份公司、

4、存货贬价风险

ODM指

万元、70,797.27万元和70,028.71万元，占流动资产的比例别离为60.57%、67.10%

本公司持有5%以上股份的股东珍兴国际，珍兴国际之母公司HARRISON

股东大会核准，但公司每年以现金形式分派的利润不低于昔时实现的可供分派利

人到地域投资的范畴加以，分为类与一般类，类包罗基于国际

峡两岸经济合作框架和谈》，并于2010年9月12日起实施。该和谈的方针为：

来的运营中因市场发生变化或合作加剧导致产物畅销、存货积压，将对公司

ROBERTA系列商标的共有权报酬ROBERTAHOLDING、Yorkville、中驰公司和

（七）全资或控股子公司的股利分派：公司部属全资或控股子公司在考虑其

（1）除非昔时吃亏，不然该当按照股东会决议及时向股东分派现金盈利，

行人履行股份回购许诺，且其控股股东履行股份增持许诺后，如仍未达到不变公

昆山华夏投资指昆山华夏投资征询无限公司

盘价均低于公开披露的比来一期末每股净资产，本公司将及时召开董事会及股东

本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，并不包

山珍展物业办理无限公司

的11个中国商标已获得商标局核发的《商标让渡证明》，刊行人已成为相关

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2、公司上市后股东分红报答规划考虑要素及将来三年分红打算

慎的存货贬价预备计提政策，并已采纳一系列措强对存货的管控，但若在未

投资者若对本招股仿单及其摘要具有任何疑问，应征询本人的股票经纪

度利润分派方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通事后提交年度股东大

开设的店肆和专柜

了《商标共有四方和谈》，ROBERTAS.A.将相关商标的权益让渡给ROBERTA

商标的共有人，国际商标及与澳门的商标让渡仍在进行过程中。

3、刊行股数：5,436万股，占刊行后总股本的25.01%

加强和促进海峡两岸之间的经济、商业和投资合作；推进海峡两岸货色商业和服

陆投资之产物或运营项目。凡不属于类之产物或运营项目，归属为一般类。

常性损益后属于母公司股东的净利润与2015年度比拟将下降30%摆布。

协商后决定采办ROBERTA系列商标“女鞋”商标公用权。

【2016】002692号核阅演讲，刊行人截至2016年3月31日的总资产为122,330.25

日，刊行人与ROBERTAS.A.、ROBERTAHOLDING、Yorkville和中驰公司签定

昆山哈森鞋业无限公司。2011年7月20日，昆山哈森鞋业无限

人员作出的相关许诺曾经履行了响应的决策法式，相关许诺及束缚办法有

让渡或者委托他人办理其间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购其间接持有

经刊行人2012年3月21日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，并经

11、承销体例：承销团余额包销

让渡公司股票的性发生变动，将按照变动后的履行股份锁定权利。

消费金额也在不竭上升。伴跟着消费升级，消费者对皮鞋的格式、品牌、舒服度、