广州泰国瓶船运公司

二一六年度第九次会议的决议通知布告

演讲期，结合重工完成销量3,003台，完成年度方针的50%，此中，高端大马力牵引车（380马力以上）、危化品牵引车的销量同比提拔216%；在中国重卡出口全体下降跨越三成的晦气下，结合重工产物销量同比增加57%。演讲期，结合重工实现发卖收入人民币860,359千元（客岁同期：396,090千元），同比大幅增加117.21%；录得净吃亏人民币96,523千元（客岁同期：吃亏人民币138,793千元），同比减亏30.46%。

在海工行业严冬下，中集来福士勤奋降服坚苦，聚焦计谋性产物，演讲期内获得了中海油能源成长股份无限公司海洋石油162自升式采油平台订单；同时积极拓展新营业，演讲期交付了2艘半潜式钻井平台的5年特检项目。中集来福士目前在手订单14个，合同金额近40亿美元。

1、主要提醒

2016年6月18日，招商局集团与深圳市前海深港现代办事业合作区办理局就组建合伙公司签订了框架和谈，各持合伙公司50%的股权比例，成为招商局蛇口工业区控股股份无限公司前海地盘的开辟平台，招商蛇口前海地盘破题，为同类项目标协商处理供给了参照框架。目前，本集团就前海片区地盘继续与深圳市主管部分进行亲近的磋商，参议具体的方案。

3.1概述

上半年，面临复杂、严峻的宏观经济，中集融资租赁公司加鼎力度、继续沿着“广度、深度、机制”三个维度深化集团产融协同，以运营协同鞭策制造财产升级，以金融协同提拔集团全体企业价值，以计谋协同助推集团全体转型。在降本增效、审慎稳健的运营方针指点下，资产规模稳步扩大，资产质量较着提拔，运营效率获得进一步优化。

演讲期内，本集团空港配备的各项次要营业均完成了预期的成长方针与运营打算。（1）登机桥营业：继续加强国内次要机场攻坚，连结了营业收入和盈利能力平稳增加，进一步提拔国际营销收集，全球市场所作力有所加强。（2）消防及救援车辆营业：齐格勒集团正在整合过程中，整合结果较着，优化了功课流程，大幅提拔了出产效率，求过于供的环境有所缓解。本集团春联营企业中国消防企业的整合也已起头，正动手将来的计谋结构，提拔合作力。（3）主动化物流系统营业：在机场、机械和能源化工等细分市场范畴取得相对劣势，同时加大资本投入，加强软件集成手艺，产质量量有所提拔，目前正加紧获取焦点手艺以进一步提拔实力。（4）功课车辆营业：民航协发机场设备无限公司的收入利润不变增加，AeroMobilesPte.Ltd及CIMCAirMarrelSAS的运营程度有较大改善，协同能力进一步获得提拔。（5）立体车库营业：以提拔销量为方针，加大了市场投入，取得必然成效，亦正在进一步提拔产物不变性。

3.2演讲期内主停业务回首

2016年上半年，全球航空业成长相对景气，空港配备（登机桥、GSE）新增需求稳步增加；消防与救援营业得益于中国城镇化的持续推进而正兴旺成长；电商和快递物流的敏捷成长为主动物流带来罕见机缘；立体车库营业不变性有了进一步的提拔。

上半年，本集团面临集装箱营业需求疲软、产能操纵率较低的环境，采纳归并出产等办法，自动收缩产能，以利于提高产能操纵率和利润率。东莞凤岗的集装箱迁建项目仍在有序推进中，估计项目一期出产线将于来岁上半年建成投产；青岛冷链财产园的产能迁建项目曾经建成并成功投产，可满足近年稳步增加的特种冷藏集装箱市场需求。

演讲期内，中集安瑞科完成了对BriggsGroupLimited（“Briggs”）全数股权的收购。Briggs的营运地在英国及美国，次要处置酿酒、饮料、蒸馏食物、医药、健康美容以及生物燃料行业的工程、加工工程以及设备和加工系统发卖，以及项目办理及参谋办事。Briggs的营业与中集安瑞科液态食物配备的现有营业构成互补。收购Briggs将使中集安瑞科进入液态食物行业的非啤酒范畴，生物燃料及医药行业，扩充产物及办事组合，扩大市场区域，巩固市场地位。

演讲期内，本集团空港配备营业实现发卖收入人民币1,128,444千元（客岁同期：人民币883,084千元），同比上升27.78%；实现净利润人民币10,705千元（客岁同期：吃亏人民币47,245千元），同比扭亏为盈，次要因为期内齐格勒集团运营环境较好实现盈利所致。

1、核准《2016年半年度演讲》、《2016年半年度演讲摘要》、《2016年半年度业绩通知布告》。全体董事认为本公司2016年半年报内容实在、精确和完整。

2016年上半年，中集安瑞科的各大营业分部为客户供给优良产物与办事，并继续加强新产物和项目研发，以满足客户不竭变化的需求。（1）能源配备分部进行了LNG船用液货舱、LNG全容罐、LNG加气站、新系列低温罐及核电站除污系统的研发，部门新产物已推出市场并带来收益贡献。在油价低迷的下，研发团队出力开辟多种LPG配备，如：合适国际尺度的LPG球罐、LPG发电供电系统。（2）化工配备分部努力于为客户供给新的物流处理方案，并按照客户需要研发分歧品种的罐式集装箱，如：新型高机能40英尺国际化LNG罐式集装箱、20英尺国际通用低温罐式集装箱、满足国际长途运输用的低温罐式集装箱、适合欧州客户要求的轻量化特种罐式集装箱。（3）液态食物配备专注于研发啤酒厂全体工艺交钥匙系统，与客户合作开辟新配备，提高效率、缩减成本；而且继续加强啤酒酿造新手艺的研发实力，透过摸索新营业实现多元化成长。

2016年上半年，全球经济仍然苏醒乏力，发财国度需求疲软，新兴经济体增加迟缓，国际商业持续萎缩。国际金融复杂多变，英国脱欧加剧了全球金融的波动。中国经济增速放缓，出口持续低迷，人民币汇率波动加大，经济运转风险添加。

在国内市场，上半年本集团道运输车辆营业充实激发企业活力，及时把握细分市场的热点和机遇，加大市场推广力度和范畴，国内营业的停业收入和利润均完成了全年方针的50%以上。在海外市场，除新兴市场受全球经济影响同比有所下降外，其他海外营业的营收和利润均实现增加：市场，本集团积极挖掘营业的增量空间；在欧洲市场，充实阐扬车辆全球营运系统感化，完成了对英国挂车市场领先者RetlanManuturingLtd.100%股权的收购，继续结构以提拔将来增加动力。

演讲期内，占本集团停业收入或停业利润10%以上的产物为集装箱、道运输车辆、能源、化工及液态食物配备、海洋工程及物流办事营业。

本集团虽采纳了多项办法，积极结构应对，但在持续低迷的市场影响下，演讲期内本集团经停业绩仍有较大幅度下降。同时，因为本集团非全资从属公司中集安瑞科对南通承平洋海洋工程无限公司（“南通承平洋”）收购项目标大幅拨备，导致本集团演讲期呈现归属于母公司股东的净吃亏。演讲期内，本集团实现停业收入人民币23,542,843千元（客岁同期：人民币32,637,289千元），同比下降27.87%，归属于母公司股东及其它权益持有者的净利润呈现吃亏人民币378,034千元（客岁同期：盈利人民币1,518,195千元）。

上半年，本集团第一个财产地产项目东莞中集智谷一期已交付利用，截止2016年6月30日，中集智谷累计发卖签约面积达3.62万平方米（含本集团集装箱总部大楼），累计发卖签约金额人民币约4.17亿元，累计签约总面积4.22万平方米，完成一期总体招商率达93%，为园区此后的招商运营工作打下了优良的根本。

公司演讲期无优先股股东持股环境。

公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

（3）与上年度财政演讲比拟，归并报表范畴发生变化的环境申明

二一六年八月三十一日

股份无限公司第八届董事会关于

2、同意修订《董事会薪酬与查核委员会实施细则》，环境如下：

本集团是中国领先的高端海洋工程配备总包建筑商之一，在国际海洋工程市场中参与全球合作。本集团次要通过中集来福士及其子公司处置海洋工程营业，次要产物包罗自升式钻井平台、半潜式钻井平台和海洋工程辅助船等。

公司简介

上半年，结合重工积极求变，通过资本及机构从头整合、产物改良、渠道扶植、国际市场开辟、终端市场开辟、酣畅办事等多种营销组合助力发卖。同时，通过加入车展、中国卡车公开赛等营销勾当，操纵互联网、微信、新等多渠道体例，进一步强化以“高端、平安、节能”为主的品牌标签，塑造结合重工的品牌抽象。

2016年上半年，因为全球经济不景气及中国出口的持续低迷，集运商业增加乏力，班司经停业绩继续恶化，市场前景相对灰心。同时，客岁连续展开并购勾当的一些大型班司和租箱公司正处于整合期。这些要素均使得客户遍及延缓了本钱投资及对新造集装箱的采购需求。需求的降低和产能的相对过剩加剧了集装箱制造行业的合作，使得集装箱箱价全体处于低位。而客岁同期订单量处于相对高位，同比基数较高，因而，演讲期本集团的集装箱销量及停业收入同比均呈现锐减。

（4）控股股东或现实节制人变动环境

本集团通过结合重工运营重型卡车营业。结合重工产物定位于国际市场中高端、国内市场高端的重型卡车市场，确立了“制造高端产物、供给优良办事、创立一流品牌”的成长计谋，次要产物包罗牵引车、搅拌车、自卸车、粉罐车和LNG车等。

本集团空港配备营业次要由德利国际（含中集天达）、齐格勒及其从属公司运营，并与联营公司中国消防企业进行劣势资本整合与协同。次要营业包罗登机桥营业、主动化物流系统营业、GSE营业（含摆渡车、起落平台车等）、消防及救援车辆营业及相关办事、立体泊车库营业。

3、办理层会商与阐发

在新营业模式立异和拓展方面，本集团于本年3月进入多式联运营业，成立了中集多式联运公司。多式联运，即由两种及其以上的交通东西彼此跟尾、转运而配合完成的运输过程，涉及船埠、场站、仓储、融资租赁、第三方物流等环节。本集团进入此项营业具有资本与跨界两大劣势。在堆场船埠营业、租赁、报关货代等方面都有深挚资本根本，在物流配备产物设想、手艺认证、制造及物流运输处理方案等方面可供给一站式办事。本集团将从供给立异的物流配备和东西来切入此营业范畴，提高铁的运输效率。目前正在成立方针区域市场的物流运输通道，培育和组织货源，重点考虑差同化合作，聚焦于铁运输市场，即适合于1000公里以上运输半径的市场。目前已开行西安、贵阳、至东部的铁运输班列。

2016年上半年，本集团物流办事的四大营业线在配备物流、多式联运、跨境物流和集装箱系统办事营业标的目的聚力成长。（1）配备物流营业线：继续推进精益出产和看板办理，改善工场出产流程，提高消息化程度；鼎力开辟国内市场，打破了配备物流营业次要靠出口的场合排场。（2）集装箱办事营业线：推进质量、办事、精益、消息系统改善，加强成本、平安、应收管控；确定了船代、货代、堆场、储运、冷箱办事、二手箱租售、改装箱及铁场站八个营业产物；加强与船东、租箱公司、铁等客户的深度计谋合作；推进水铁联运“一体两翼”计谋的落地，合伙新设长江流域焦点企业中集凯通物流成长无限公司；加速“一带一”东南亚邦畿的堆场收集结构；研究摸索冷链物流市场。（3）财产物流营业线：聚焦油气、农业、食物等范畴，完美内部管控机制，加大市场开辟力度，推进物流办事的深度融合，制造专业化物流办事；鼎力开辟并试交运输平台、报关平台，效率提拔结果显著。（4）项目物流营业线：从头梳理了组织架构和成长计谋。与中世运的营业融合优良，以国际铁联运、海公铁多式联运为根本，深挖铁特种车辆运输潜能，无机连系专业船只运能，在特种货色运输范畴，逐步构成了中集特色的定制化、班列化的海公铁跨境多式联运办事。

演讲期内，本集团房地产营业实现停业收入人民币315,698千元（客岁同期：人民币238,713千元），同比增加32.25%；实现净利润人民币42,775千元（客岁同期：人民币139,116千元），同比下降69.25%，净利润同比下降次要因为客岁同期来自联营公司上海丰扬房地产开辟无限公司的投资收益金额较大。

集装箱制造营业

能源、化工及液态食物配备营业

本集团金融营业努力于建立与本集团全球领先制造业计谋定位相婚配的金融办事系统，提高集团内部资金使用效率和效益，以多元化的金融办事手段，助力集团计谋延长、贸易模式立异、财产布局优化和全体合作力提拔。次要运营主体包罗中集融资租赁公司和中集财政公司。

2016年上半年，国内经济继续低位运转，除房地产外，跟重卡行业亲近相关的固定投资、公运输、煤炭等大货色运输均呈现增幅放缓或者负增加。但在颠末2015年的深度调整后，重卡行业在更新需求兴旺以及部门下业财产布局调整的带动下，呈现较大幅反弹。上半年，国内重型卡车市场全体销量为33.8万台（客岁同期：29.6万台），同比增加14%。高端、大马力牵引车继续快速增加，运煤牵引车、品运输牵引车增幅均跨越50%；自卸车在履历23个月的持续下滑后，本年4月份起头恢复增加；受油气差价较小的影响，天然气重卡销量继续下滑，但幅度趋稳。

能否（2）前10名通俗股股东持股环境表

2、次要财政数据及股东变化（1）次要财政数据

2016年上半年，国内物流办事行业运转总体平稳、布局分化趋向较着，国际物流需求规模有所回暖，采矿和高耗能等保守行业物流需求规模增速继续回落，配备制造业增速有所回升。物流办事价钱持续低位运转，物流企业效益未见较着好转。受大商品等市场影响，本集团物流办事的供应链营业收缩以及油气营业调整，存量营业受海运价钱下跌等持续影响收入呈现下滑。

（2）演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

原：“第五条薪酬与查核委员会由3名董事构成，此中有2名董事。”

本集团次要处置现代化交通运输配备、能源、化工、液态食物配备、海洋工程配备、空港配备的制造及办事营业，包罗国际尺度干货集装箱、冷藏集装箱、地域公用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公罐式运输车、天然气配备和静态储罐、道运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港设备的设想、制造及办事。除此之外，本集团还处置物流办事、房地产开辟、金融等营业。目前，本集团的尺度干货集装箱和罐式集装箱的产销量连结全球第一，本集团是中国最大的半挂车制造商，也是中国领先的高端海洋工程配备企业之一。

公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

2016年上半年，因为国际油价持续疲弱，令天然气比拟石油的价钱劣势缩窄引致中国油改气项目程序减慢及以天然气作为替代燃料的吸引力下降，导致中集安瑞科的天然气配备，特别是CNG拖车、LNG车载瓶及LNG加气站的销量与客岁同期比拟均呈分歧幅度的下滑；化工配备的特种罐式集装箱收入虽有上升，但尺度罐式集装箱需求疲弱，使得化工配备的收入下降；液态食物配备分部的订单有所添加并带动收入小幅增加。因为部门先决前提未能满足或获宽免，演讲期内，中集安瑞科终止了对南通承平洋全数股权的收购，并基于与南通承平洋及卖方的磋商环境及所领会到的南通承平洋及卖方的财政情况，从隆重角度出发，对已领取的第一期价格款、预付价格款、贷款及进行拨备共计人民币12.1亿元。受此影响，演讲期内中集安瑞科呈现大幅吃亏，本集团能源、化工及液态食物配备营业亦呈现大幅吃亏。

受国际原油价钱低迷的持续影响，2016年上半年，全球海洋工程配备市场继续大幅下滑。全球支流海洋石油钻探公司推迟了在建平台交付，未下订单。2015年，全球共成交各类海洋工程配备257艘/座，同比削减跨越六成。2016年1-6月全球累计成交海洋工程配备订单仅36艘/座，在2015年低迷形势下继续大幅下滑。

特此通知布告。

现实节制人演讲期内变动

演讲期内，本集团物流营业实现发卖收入人民币3,218,617千元（客岁同期：人民币4,267,810千元），同比下降24.58%，实现净利润人民币68,434千元（客岁同期：人民币57,474千元），同比增加19.07%，利润增加次要因为2015年收购的中世运（）投资无限公司和中世运（）国际物流无限公司实现利润环境较好。

房地产开辟营业

演讲期内，本集团通俗干货集装箱累计发卖23.83万TEU（客岁同期：73.61万TEU），同比削减67.63%；冷藏集装箱累计发卖2.23万TEU（客岁同期：8.69万TEU），同比削减74.34%。集装箱营业实现停业收入人民币4,898,618千元（客岁同期：人民币12,478,632千元），同比下降60.74%；净吃亏人民币139,632千元（客岁同期：盈利人民币710,009千元），同比呈现吃亏。

本集团的物流营业努力于借助系列化的物流配备和手艺，为客户供给有价值的物流处理方案。本集团物流营业成长思为：充实阐扬物流配备设想、研发、制造、租赁、办事的焦点合作劣势，用配备改变物流，制造中集物流特色营业模式；环绕“一带一”，进一步扶植完美全球物流收集结构，制造中集物流生态圈；融合“互联网+”，立异中集物流营业成长新模式；“以货为王”，安身客户需求，拓展全供应链处理方案。

-本期本集团未发生严重的出售节制权的股权而削减的子公司。

金融营业

演讲期内，本集团道运输车辆营业继续稳健推进全球营运办理，勤奋提拔各营业单位资产营运效率和企业盈利能力，并偏重于各营业单位增量营业和立异营业方面的投资与培育，实现有质量的增加。

合用不合用

自2014岁尾以来，在国度能源布局调整及环保压力下，国内制造业投资增速持续下降，公用车市场需求回落，工程类公用车闲置率很高。2016年上半年，受惠于国度稳增加政策，国内房地产、根本设备扶植等固定资产投资呈现苏醒迹象，并拉动国内公用车市场销量同比提拔。海外市场方面，虽然市场货运表示仍连结强劲，但半挂车市场周期性需求已然见顶；新兴国度经济参差不齐，各区域受大物品价钱低位、货泉贬值、低油价等要素影响，需求增加大幅回落。

2016年上半年，受益于国内稳增加政策，国内房地产市场敏捷升温，全体高位运转。在市场全体回暖趋向下，国内房地产企业拿地决心继续提高，拿地策略逐步向二线根基面较好的焦点城市转移。融资成本的不竭降低使得房企上半年债权融资规模大幅提高，在无效扩充本钱的同时也给房企带来了必然的金融风险。

空港配备营业

股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代通知布告编号：[CIMC]2016-051

演讲期内，本集团道运输车辆营业完成销量58,231台（客岁同期：59,491台），同比小幅下降2.12%；实现停业收入人民币7,013,354千元（客岁同期：人民币6,682,115千元，不包罗重卡营业），同比上升4.96%；实现净利润人民币361,893千元（客岁同期：人民币318,726千元，不包罗重卡营业），同比上升13.54%。停业收入和净利润增加的次要缘由是和欧洲市场营业的增加带动毛利率相较客岁同期有所上升。

中国国际海运集装箱（集团）

本集团的集装箱营业次要包罗尺度干货箱、尺度冷藏箱、特种箱及模块化建筑营业，可出产具有自主学问产权的全系列集装箱产物。特种箱及模块化建筑营业的产物包罗53英尺内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及建筑模块化产物等。

演讲期内，本集团金融营业实现停业收入人民币1,114,356千元（客岁同期：人民币825,057千元），同比上升35.06%；实现净利润人民币453,708千元（客岁同期：人民币590,304千元），同比下降23.14%，净利润同比下降次要因为客岁同期来自租赁资产措置的收益金额较大。

公司演讲期控股股东未发生变动。

本集团部属的中集安瑞科次要处置普遍用于能源、化工及液态食物三个行业的各类型运输、储存及加工配备的设想、开辟、制造、工程及发卖，并供给相关手艺调养办事。其能源、化工配备产物及办事遍及全国，并出口至东南亚、欧洲及洲和南美洲；液态食物配备产物的出产设于欧洲，其产物及办事供应全球。

海洋工程营业

演讲期内，本集团海洋工程营业实现发卖收入人民币3,703,689千元（客岁同期：人民币5,043,275千元），同比下降26.56%；呈现净吃亏人民币3,988千元（客岁同期：盈利人民币18,658千元），净利润呈现吃亏次要因为油价下调过程带来的新增订单缩减及手持订单的延期交付所致。

中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月30日在中集集团研发核心召开第八届董事会2016年度第九次会议。公司现有董事八人，加入表决董事八人，此中：刘冲董事授权王宇航董事表决。公司监事列席会议。会议的召开合适《中华人民国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司董事会议事法则》的相关。会议构成以下决议：

上半年，中国经济运转的波动扩大、风险添加，国内金融形势复杂多变，金融市场波动加剧。演讲期内，中集财政公司持续深化集团资金集中办理，特别是借助自贸区的地区劣势和政策支撑，为集团斥地跨境双向人民币营业通道，勤奋提拔集团全球资金使用效率。积极推进产融连系的力度，创办买方信贷营业以融促产，不竭丰硕金融办事手段和加大金融办事力度，协助提拔集团合作劣势。

4、涉及财政演讲的相关事项（1）与上年度财政演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

表决成果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

本集团道运输车辆营业已构成十大系列、1000多个品种的公用车产物线，产物包罗集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等，产物笼盖国内及海外次要市场。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明

单元：股（3）前10名优先股股东持股环境表

表决成果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

公司演讲期无会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境。

公司演讲期现实节制人未发生变动。

中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司董事会

-本期新纳入归并范畴的子公司有RetlanManucturingLimited及BriggsGroupLimited。

本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文，投资者欲领会细致内容，该当细心阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的半年度演讲全文。

演讲期，本集团能源、化工及液态食物配备营业实现停业收入人民币4,338,109千元（客岁同期：人民币4,774,432千元），同比下降9.14%；净吃亏人民币1,021,577千元（客岁同期：盈利人民币259,454千元），同比下降493.74%。此中，中集安瑞科旗下能源配备营业实现停业收入人民币1,445,660千元（客岁同期：人民币1,669,285千元），同比下降13.40%；化工配备营业实现停业收入人民币1,248,365千元（客岁同期：人民币1,515,438千元），同比下降17.62%；液态食物配备营业实现停业收入人民币1,043,477千元（客岁同期：人民币978,326千元），同比上升6.66%。

重型卡车营业

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

道运输车辆营业

2016年6月8日，由国度成长委员会、财务部、工业和消息化部牵头倡议的中国先辈制造财产投资基金在成立。本集团作为海洋工程总装建筑范畴的劣势企业，与中国先辈制造财产投资基金办理人——国投立异投资办理无限公司签定合作框架和谈。中国先辈制造财产投资基金拟对中集海工进行股权投资，目前两边正就具体投资条目进行洽商。待投资和谈正式签定后，将使本集团的海工营业获得国度财产基金的间接搀扶，有助于中集海工在高端海工配备研发设想和总装建筑，带动焦点配备国产化上实现新的冲破，使中集海工落实国度海洋计谋和立异成长的动能与能力再度提拔。

现修订为：“第五条薪酬与查核委员会由5名董事构成，此中有3名董事。”

控股股东演讲期内变动

物流办事营业